ΟΜΟΛΟΓΑ

Το 2012 -και όχι το 2015 όπως μπορεί να αναμένουν πολλοί– έσπασαν τα κοντέρ των spreads, με την απόδοση του 10ετούς να εκτροχιάζεται άνω του 38%.

Διπλή ικανοποίηση προήλθε από το μέτωπο της εγχώριας αγοράς ομολόγων μέσα σε ένα 24ωρο.

Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών του χθεσινού ομολόγου, ήτοι ποσοστό 95,3% προήλθε από το εξωτερικό και μόλις το 4,7% ήταν Έλληνες.

Αν και ο ΟΔΔΗΧ σκόπευε να αντλήσει 1 δισ. ευρώ, τελικά κατατέθηκαν προσφορές που υπερκάλυψαν πάνω από πέντε φορές το σχετικό ποσό.

Στο 1,55% τοποθέτησε το ενδεικτικό επιτόκιο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το συνολικό ποσό που ζητά το Δημόσιο από τους επενδυτές είναι 1 δισ. ευρώ.

Ανοίγοντας σήμερα εκ νέου την έκδοση του Μαρτίου ο ΟΔΔΗΧ θα ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο για δανεισμό από τις αγορές κατά 20% περίπου και με τον τρόπο αυτό θα έχει καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, με νέο δανεισμό από τις αγορές.

Ανοίγοντας την έκδοση ο ΟΔΔΗΧ θα πετύχει ένα διπλό σκοπό: Αφενός θα ικανοποιήσει τη μεγάλη επενδυτική ζήτηση, αφετέρου θα μειώσει το μεσοσταθμικό επιτόκιο της έκδοσης, κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο στο χρέος.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν από το Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος στη Νέα Υόρκη είχε σειρά επαφών με επενδυτές και γνωρίζει πλέον από πρώτο χέρι τις διαθέσεις τους.

Με το βλέμμα στις αγορές ομολόγων η Ελλάδα, σχεδιάζει την επόμενη έξοδό της πριν τα τέλη του 2019, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία.

Η έκδοση θα γίνει ώστε να επωφεληθεί η χώρα από τις ιστορικά χαμηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Δεδομένης της μεγάλης αποκλιμάκωσης των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, το προφίλ του ελληνικού χρέους είναι πολύ πιο θετικό σε σχέση με 12 μήνες πριν, κάτι που μειώνει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.

Τρίτη κατά σειρά η Alpha Bank σε έκδοση ομολόγου για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Κατακόρυφη πτώση των αποδόσεων.