Πλειοψηφικό μερίδιο 65% στην Osmosun SA θα αποκτήσει η Unibios Συμμετοχών ΑΕ, που δραστηριοποιείται στους τομείς επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού μέσω της θυγατρικής της Watera International SA, εταιρείας με έδρα το Λουξεμβούργο.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόκτηση αυτή θα γίνει με χρηματική συνεισφορά ύψους 1.610 χιλιάδων ευρώ και εισφορά σε είδος του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Watera International στην Osmosun SA. Θα συμπληρωθεί με χρηματική συνεισφορά 390 χιλιάδων ευρώ από ορισμένους ιστορικούς μετόχους της Osmosun.
Η Osmosun SA είναι γαλλική εταιρεία, εισηγμένη στο Euronext Growth Paris με τον κωδικό ALWTR. Ιδρύθηκε το 2014 και εδρεύει στο Gellainville της Γαλλίας. Η Osmosun σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα αφαλάτωσης που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, μετατρέποντας θαλασσινό και υφάλμυρο νερό σε πόσιμο. Η πατενταρισμένη τεχνολογία OSMOSUN® λειτουργεί αποδοτικά χωρίς μπαταρίες, χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια από φωτοβολταϊκά κατά τη διάρκεια της ημέρας και, εάν χρειαστεί, συνδέεται και με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας άλλες πηγές για 24ωρη λειτουργία. Αυτά τα συστήματα εξυπηρετούν διάφορους τομείς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων κοινοτήτων, δήμων, ξενοδοχειακών μονάδων, εργοταξίων εξόρυξης και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η Osmosun διαθέτει επί του παρόντος περισσότερες από 70 εγκαταστάσεις σε 27 χώρες.
Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της Osmosun στη Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου 2025. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συναλλαγή βάσει έκθεσης του ελεγκτή εισφοράς, ο οποίος θα παρέχει επίσης γνώμη για τη δίκαιη τιμή της συναλλαγής. Ορισμένοι ιστορικοί μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 65% του κεφαλαίου, έχουν ήδη δεσμευτεί να ψηφίσουν υπέρ των αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση.
Οι δεσμεύσεις της Unibios εξαρτώνται από προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του 2024 από τους μετόχους της Osmosun και της λήψης έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Γαλλίας (Autorité des Marchés Financiers - AMF), απαλλάσσοντας την Unibios από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης για τις μετοχές της Osmosun.
Στις 22 Μαΐου 2025, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Παρισιού ήταν περίπου €5,3 εκατομμύρια. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Osmosun αποτιμάται στα €4,042 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε τιμή αγοράς €0,72 ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Unibios αναμένεται να κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Osmosun. Μέσω αυτής της συναλλαγής, η Osmosun γίνεται η μητρική εταιρεία του τομέα Επεξεργασίας Νερού της Unibios, και θα ενοποιεί τις δραστηριότητες της Watera και της Osmosun.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Unibios, τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται στην Osmosun καταγράφονται με λογιστική αξία €4,97 εκατομμύρια. Σε αντάλλαγμα, η Unibios αναμένεται να λάβει κατά το κλείσιμο περίπου 11,43 εκατομμύρια μετοχές της Osmosun, που με βάση την τιμή κλεισίματος της 22ας Μαΐου 2025 αποτιμώνται σε €10,8 εκατομμύρια.
Μετά το κλείσιμο της συναλλαγής, η αναμενόμενη επίδραση στον ενοποιημένο ισολογισμό της Unibios θα είναι η εξής: (1) Τα δικαιώματα τρίτων θα αυξηθούν κατά €2,5 εκατομμύρια, (2) τα ίδια κεφάλαια που αποδίδονται στους μετόχους θα μειωθούν κατά €2,1 εκατομμύρια και (3) τα συνολικά ίδια κεφάλαια θα αυξηθούν κατά €0,4 εκατομμύρια
Η στρατηγική επιλογή αυτής της επένδυσης βασίζεται στην αξία της πατενταρισμένης πνευματικής ιδιοκτησίας της Osmosun και στην ελκυστικότητα της ειδικής σειράς προϊόντων ηλιακής αφαλάτωσης που έχει σχεδιάσει και κατασκευάζει. Η Watera, με τις ανταγωνιστική παραγωγική της δυνατότητα μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος αυτών των προϊόντων και να τα καταστήσει πιο ελκυστικά οικονομικά. Ταυτόχρονα, η ισχυρή οργάνωση μάρκετινγκ και πωλήσεων της Watera μπορεί να επεκτείνει τη διείσδυση τους στην αγορά. Παράλληλα, μέσω της Osmosun, η Watera αποκτά πρόσβαση στις ελκυστικές αγορές επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού της Γαλλίας και των γαλλόφωνων χωρών, αξιοποιώντας την εκτενή τεχνογνωσία και το ανταγωνιστικό της κόστος. Στο βαθμό αυτό, η οικονομική απόδοση της Osmosun αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά μετά την εισφορά της Watera.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2025, υπό την προϋπόθεση ότι η Autorité des Marchés Financiers (AMF) θα χορηγήσει στην Unibios απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας προσφοράς για τις μετοχές της Osmosun. Δεδομένης της φύσης της συναλλαγής, δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Unibios.
