Alpha Bank: Πάνω από 100 επενδυτές στο senior preferred ομόλογο – Εκτός Ελλάδος τα 2/3 της έκδοσης

Μοιράσου το
Alpha Bank: Πάνω από 100 επενδυτές στο senior preferred ομόλογο – Εκτός Ελλάδος τα 2/3 της έκδοσης
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας. 

Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) της Alpha Bank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές 450 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας.

Η έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών, με τα κύρια μέρη της να καλύπτονται κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 41% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management. Τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδος.

Κύριος ιδιώτης μέτοχος η Reggeborgh - Αλλαγές στο μετοχικό σχήμα

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο Ολλανδός Henry Holterman είναι, επί της ουσίας πλέον, ο ισχυρότερος ιδιώτης μέτοχος της Alpha Bank καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας προς το Χρηματιστήριο, το ποσοστό που κατέχει το family office του John Paulson υποχώρησε κάτω από το 5%. Το δε ποσοστό που ελέγχει ο Holterman εκτιμάται πλέον από την αγορά σε άνω του 6%.

Θυμίζουμε ότι ο Paulson διατηρούσε από το 2015 ποσοστό άνω του 6% στην Alpha Bank, ενώ άσκησε το σύνολο των δικαιωμάτων του στην ΑΜΚ του 2021. Το Νοέμβριο του 2022 η συμμετοχή του ανερχόταν σε 5,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Από την πλευρά της, η Reggeborgh αρχής γενομένης από την ΑΜΚ του Ιουλίου του 2021 ενίσχυσε αποφασιστικά τη θέση της στην Alpha Bank, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του περασμένου Νοεμβρίου, με αφορμή τη διανομή μετοχών του Galaxy, διατηρούσε ποσοστό 5,55% στην Τράπεζα. Και πλέον μάλλον μεγαλύτερο του 6%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Η Κομισιόν κατηγορεί για καρτέλ στα κρατικά ομόλογα την Deutsche Bank και τη Rabobank

Προειδοποίηση BofA για «βουτιά» του S&P 500 στις 3.000 μονάδες - «Δύο ημίχρονα το 2023»

Σόλομον (Goldman Sachs): Στο 35% η πιθανότητα ομαλής προσγείωσης στις ΗΠΑ