Ροή
Σε θέση να ενισχύσουν σημαντικά τις χρηματοδοτήσεις προς την πραγματική οικονομία και να επιτύχουν τον στόχο για πιστωτική επέκταση με ρυθμό 5% - 7% ετησίως την τριετία 2024 – 2026, είναι οι ελληνικές τράπεζες. Αυτό πιστοποιεί η ισχυρή θέση τους σε ρευστότητα, με δείκτες Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net stable funding ratio – NSFR) και Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) αισθητά υψηλότερους από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά δείκτη δανείων προς καταθέσεις που υπολείπεται σημαντικά, δίνοντας τα περιθώρια για την αύξηση των δανείων που επιδιώκουν οι ελληνικές τράπεζες.
Με βάση τα στοιχεία για τη ρευστότητά τους που έδωσαν στη δημοσιότητα με τα αποτελέσματα 2023, οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες (με σειρά από τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προς τις παλαιότερες):
Στην Εθνική Τράπεζα, οι καταθέσεις στην Ελλάδα παρέμειναν σε ανοδική τροχιά, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, σε 55,1 δισ. τον Δεκέμβριο 2023, αντανακλώντας τις εισροές από πελάτες Λιανικής, καθώς οι αυξημένες αναλήψεις καταθέσεων από πελάτες Εταιρικής Τραπεζικής για την αποπληρωμή δανείων επηρέασαν το 2023. Στις διεθνείς δραστηριότητες, οι καταθέσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε 2,0 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 57,1 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2023, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,9 δισ. σε ετήσια βάση. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας καταδεικνύεται επίσης από τον δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις ύψους 58% σε επίπεδο Ομίλου (57% στην Ελλάδα), καθώς και τον υψηλό δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ύψους 262%, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,6 δισ. ευρώ σε 8 δισ., στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.
Σε επίπεδο δανείων, η Εθνική Τράπεζα αύξησε το χαρτοφυλάκιο των ενήμερων δανείων της στην Ελλάδα κατά 1,2 δισ. ευρώ, από τα 27,6 στα 28,8 δισ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο Ομίλου το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώθηκε στα 30,5 δισ. ευρώ. Όπως είχε αναφέρει στους αναλυτές η Διοίκηση της ΕΤΕ, για την περίοδο 2024 – 2026 αναμένει μέση αύξηση 9% στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, με αύξηση περίπου 10% στις εκταμιεύσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις, 8% προς μικρομεσαίες και 5% προς τη ναυτιλία. Ο τομέας της λιανικής, όπως αναφέρθηκε, θα συμβάλει στην πιστωτική επέκταση από το 2025 και μετά, με μέσω ετήσια αύξηση από το τέλος του 2023 μέχρι το 2026 κατά 2%.
Η Eurobank είχε στο τέλος του 2023 καταθέσεις 57,4 δισ. ευρώ (63% ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων και 37% ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων), δείκτη κάλυψης ρευστότητας 178,6% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 72,3%.
Η Τράπεζα αύξησε το ενήμερο χαρτοφυλάκιο δανείων στην Ελλάδα από τα 26,5 στα 27 δισ. ευρώ στα τέλη του 2023, ενώ κατά 2,1 δισ. αυξήθηκαν τα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου. Όπως είχε αναφέρει η Διοίκηση στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2023, η Eurobank αναμένει φέτος αύξηση δανείων κατά 2,3 δισ. ευρώ και κατά 8,5 δισ. ευρώ για την περίοδο μέχρι και το 2026 και αύξηση καταθέσεων κατά 2 και 6,8 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου της Alpha Bank διαμορφώθηκαν σε 52,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023. Η ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις, ο οποίος ανήλθε σε 75%. Επιπλέον, ο δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ενισχύθηκε σε 191% από 188%.
Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. το δ’ τρίμηνο 2023. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 5,2 δισ. των συναλλαγών ΜΕΑ «Galaxy» και «Cosmos». Λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση της θυγατρικής στη Ρουμανία στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», τα Εξυπηρετούμενα δάνεια του Ομίλου υποχώρησαν σε 29,7 δισ. (-7% τριμηνιαία ή €2,2δισ. και -6% σε ετήσια βάση). Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») αυξήθηκε κατά 3,4% σε 32,9 δισ. το δ’ τρίμηνο (+4,8% σε ετήσια βάση). Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο (+0,9 δισ. σε ετήσια βάση).
Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2023 στους αναλυτές, η Διοίκηση της Alpha Bank είχε επισημάνει την διαφοροποίηση των εσόδων της ως καθοριστικό παράγοντα για την κερδοφορία της, εκτιμώντας για το 2026 ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα είναι 5% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2023, αποδίδοντας την πρόβλεψη αυτή και στην αναμενόμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Στην Τράπεζα Πειραιώς οι καταθέσεις πελατών συνέχισαν να αυξάνονται, φτάνοντας τα 59,6 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2023. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας αυξήθηκε περαιτέρω σε 241% και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 61%.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκε κατά 5% ετησίως το 2023, φτάνοντας στα 30,1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Δεκέμβριο 2023 περιλαμβάνει 6,0 δισ. από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων ΝΡΕ που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1, Sunrise 2 και Sunrise 3.
Όπως ανέφερε η Διοίκηση στους αναλυτές, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων της κατά περίπου 5% το 2024 (από 5% το 2023) και 6% το 2025 και το 2026 (στα 35,5 δισ. ευρώ).
