Ροή
Με ταμείο 93 εκατ. θα συνεχίσει την πορεία της η θυγατρική της Ελλάκτωρ, Reds, έπειτα από την πώληση του Smart Park στα Σπάτα στην θυγατρική του ομίλου Fourlis, Trade Estates ΑΕΕΑΠ, αν και θα χάσει την αποκλειστική πηγή των εσόδων της καθώς κύκλος εργασιών του ομίλου για τη χρήση 2022 προήλθε από τη λειτουργία του εμπορικού πάρκου Smart Park. Με την πώληση, η REDS κλείνει τον κύκλο της στρατηγικής ανάπτυξης και διαχείρισης του εμπορικού πάρκου Smart Park, πετυχαίνοντας να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχημένη πορεία του προκειμένου να αυξήσει τη ρευστότητά της ώστε να φέρει εις πέρας το απαιτητικό επενδυτικό της σχέδιο. Η επίδραση του τιμήματος της πώλησης της θυγατρικής Γυαλού Εμπορική στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου REDS, θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και θα αποτυπωθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ η ρευστότητα του Ομίλου αναμένεται να ενισχυθεί συνολικά κατά 50 εκατ. ευρώ.
Η REDS, η οποία έχει περάσει ουσιαστικά στον πλήρη έλεγχο (94,2441%) της ολλανδικής Reggeborgh Invest (η τελευταία ελέγχει άμεσα μέσω της RB Ellaktor Holding 38,7878% της Reds και έμμεσα μέσω της Ελλάκτωρ της 55,4563%), αναφέρει σε σχετικό πληροφοριακό σημείωμα εν όψει της Γ.Σ. για την επικύρωση της πώλησης του assets στην ΑΕΕΑΠ του ομίλου Foutlis, ότι έχει εκπονήσει επενδυτικό πλάνο ύψους 350 εκατ., με κύριους στρατηγικούς πυλώνες την ανάπτυξη του κτήματος Καμπά και της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.
Τα νέα projects 350 εκατ. ευρώ
Η αξία του Smart Park, στη θέση Γυαλού, στα Σπάτα συνολικής επιφάνειας 53.000 τ.μ. συμφωνήθηκε σε 110 εκατ., λαμβάνοντας υπόψη τις αναπροσαρμογές με βάση την καθαρή δανειακή θέση της Γυαλού Εμπορική (η εταιρεία στην οποία ανήκει) καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.08.2023. Το καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η θυγατρική της Ελλάκτωρ είναι 93 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται έως τις 15.12.2023 και τελεί υπό την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Reds 31.10.2023.
Η REDS μετά την πώληση της Γυαλού Εμπορική θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της ή/και της ακίνητης περιουσίας τρίτων με σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας τους. Η Εταιρεία θα επικεντρωθεί στα ήδη υπάρχοντα έργα υπό ανάπτυξη που σχεδιάζει και ειδικότερα στην ανάπτυξη του Κτήματος Καμπά (Cambas Project) και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της νεοαποκτηθείσας έκτασης στην περιοχή των Γουρνών Ηρακλείου Κρήτης (Gournes Project).
Τον Φεβρουάριο του 2023, η REDS απέκτησε το ακίνητο της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της. Πρόκειται για μια παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ακινήτου, η REDS αναμένεται να υλοποιήσει επενδύσεις για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, κατοικιών και εμπορικού κέντρου. Η αξιοποίηση της έκτασης με δυνατότητα δόμησης 62.000 τ.μ. και χρήσεις τουριστικού, εμπορικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα και συνοδεύεται από την προοπτική της έκδοσης λειτουργίας άδειας καζίνο. Υπολογίζεται η ανάπτυξη να έχει ολοκληρωθεί τα επόμενα 5 έτη καθώς απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης («ΚΥΑ») για την χωροθέτηση των χρήσεων του ακινήτου καθώς και για την έγκριση της χρήσης του καζίνο που προβλέπεται βάσει του Π.Δ..
Όσον αφορά στο Κτήμα Καμπά, πρόκειται για την αξιοποίηση του πρώην οινοποιείου του Κτήματος Καμπά στην περιοχή Κάντζα Αττικής, το οποίο εκτείνεται σε επιφάνεια 315.000 τ.μ. και αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας. H REDS επικαιροποίησε πρόσφατα το Επιχειρηματικό Πλάνο (Βusiness Plan) και το Βασικό Πλάνο Ανάπτυξης (Master Plan) του έργου και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της έκδοσης των απαραίτητων οικοδομικών αδειών της ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γραφεία, καταστήματα, χώρους εστίασης, αλλά και χώρους πολιτισμού (μουσείο), με στόχο να αναβιώσει η εικόνα του παλιού κτήματος Καμπά. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία πορεύεται προς την έκδοση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών ενώ παράλληλα εστιάζεται στην εύρεση κεφαλαίων για την υλοποίηση της κατασκευής της εν λόγω ανάπτυξης, με σκοπό την μελλοντική βέλτιστη αξιοποίηση της εν λόγω έκτασης. Υπολογίζεται η ανάπτυξη να έχει ολοκληρωθεί τα επόμενα 3 έτη.
Επίσης, πρόκειται να εξασφαλίσει άμεσα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και ανάπτυξης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία της Μαρίνας Αλίμου και ιδιαίτερα των ακινήτων που θα αναπτυχθούν εντός της μαρίνας με σκοπό την δημιουργία ενός οργανωμένου ανοιχτού εμπορικού χώρου ψυχαγωγίας, συνάθροισης κοινού και εξυπηρέτησης τουριστών.
Επιπλέον η REDS βρίσκεται στην φάση έκδοσης της άδειας κατασκευής οικιστικού συγκροτήματος στην περιοχή της Κάντζας, εντός του οικοπέδου της Βίλας Καμπά, πλησίον του κτήματος Καμπά, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες και να πωληθεί σε ιδιώτες.
Η Γυαλού Εμπορική – Smart Park
Η Γυαλού Εμπορική & Τουριστική Μ.Α.Ε. έχει συσταθεί εντός του έτους 2001, και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα. H κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αφορά στην διαχείριση, ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας, και ασκείται αποκλειστικά μέσω της εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρου Smart Park, στη θέση Γυαλού, στα Σπάτα Αττική. Το Smart Park εκτείνεται σε επιφάνεια περίπου 91.000 τ.μ. Διαθέτει μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 50.592 τ.μ., χώρους πρασίνου περίπου 30.000 τ.μ. καθώς και 1.500 θέσεις στάθμευσης. Οι εμπορικές του επιφάνειες είναι κατά 100% μισθωμένες σε μεγάλες εταιρείες λιανικής στην Ελλάδα.
Το εμπορικό κέντρο Smart Park ξεκίνησε τη λειτουργία του εντός του 2011 και σήμερα το 99% της προς εκμετάλλευση επιφανείας του είναι μισθωμένο σε μισθωτές με εδραιωμένα εμπορικά σήματα στην εγχώρια αγορά, όπως ενδεικτικά, Zara, H&M, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Σκλαβενίτης, Jumbo, Hondos Center, Intersport, Decathlon, Calzedonia, Intimissimi, JD, GAP, Marks and Spencer κ.α. Αποτελεί το μεγαλύτερο υπαίθριο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα και βρίσκεται εντός μίας ευρύτερης έκτασης 91.000 τ.μ., διαθέτοντας 30.000 τ.μ. πράσινου.
Συνορεύει με το Designer Outlet Athens, και βρίσκεται δίπλα από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών βάσει στοιχείων της χρήσης 2022, ξεπέρασε τα 6 εκατ. επισκέπτες, ενώ για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 οι επισκέπτες ανήλθαν σε 3,2 εκατ., έναντι 2,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Η αύξηση αυτή στην επισκεψιμότητα βασίστηκε κυρίως στην αλλαγή στρατηγικής του μίγματος μισθωτών το οποίο ενισχύθηκε από εδραιωμένες πολυεθνικές εταιρείες όπως π.χ. JD Sports, Mothercare, Massimo Dutti, KFC καθώς επίσης και η πλήρης λειτουργία της επέκτασης του εμπορικού κέντρου στο δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο της έκτασης του Ακινήτου.
Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας
Για την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής πρέπει να έχει εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία Ολοκλήρωσης (το αργότερο έως την 15.12.2023), μεταξύ άλλων, και συμφωνία με την Εθνική ΤΡΑΠΕΖΑ, υπό την ιδιότητα της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών του από 26.01.2023 κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 71.372.800 εύρω για τη τροποποίηση των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων (των εν ισχύ επιμέρους δανειακών συμβάσεων και συναφών έγγραφων εξασφαλίσεων που σχετιζόταν με το Δάνειο, συμπεριλαμβανόμενης της από 23.02.2023 σύμβασης Hedging μεταξύ της ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ, της Τράπεζας και της Εταιρίας), η ολοκλήρωση επιμέρους ενεργειών από την ΤΡΑΠΕΖΑ αναφορικά με την αναγνώριση αποπληρωμής ομολογιών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιό του Δανείου και των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων καθώς και με την υποκατάσταση του Πωλητή από τον Αγοραστή στις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις, η πλήρης εξόφληση από τον Πωλητή στη ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ του από 22.04.2015 ομολογιακού ύψους 2.000.000 εύρω, η μεταβίβαση από την Εταιρία στον Πωλητή ή τρίτο πρόσωπό των υπολοίπων ακινήτων κ.α.
