Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο της Πειραιώς - Άντλησε 650 εκατ. ευρώ με 4,625%

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο της Πειραιώς - Άντλησε 650 εκατ. ευρώ με 4,625%
Άνοιξε το βιβλίο για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.

Τελ. ενημέρωση 13:15

Υψηλή ζήτηση καταγράφηκε για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,25 δισ. ευρώ ενώ το επιτόκιο λόγω της «εκρηκτικής» ζήτησης υποχώρησε από το 5% που ήταν η αρχική τιμολόγηση, στο 4,625%.

Πρόκειται για «πράσινο» ομόλογο τύπου senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη. Την έκδοση είχε αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider