Ροή
«Η έκδοση αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Δείχνει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την ελληνική οικονομία», δήλωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σχολιάζοντας την επιτυχή έκβαση της έκδοσης επταετούς ομολόγου, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 1%.
Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ, το ομόλογο του ΟΤΕ καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας».
Από την πλευρά του, ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, τόνισε: «H τιμολόγηση που πετύχαμε και η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο αντικατοπτρίζουν την υγιή πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ. Με την επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση αναχρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού μας με πολύ ευνοϊκούς όρους και μειώνουμε σημαντικά το χρηματοδοτικό μας κόστος. Με στέρεες οικονομικές βάσεις και όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».
Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, το επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε ο ΟΤΕ ήταν έντονο. Οι προσφορές έφθασαν τα 2,5 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το βιβλίο προσφορών να κλείσει μέσα σε δυόμισι περίπου ώρες.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στα πολύ χαμηλά επίπεδα του 1%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που περίμεναν επιτόκιο 1% με 1,4%.
Στην έκδοση συμμετείχε και η Deutsche Telekom, βασικός μέτοχος του ΟΤΕ, που αγόρασε το 20% του συνολικού ποσού, δηλαδή 100 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 500 εκατ. ευρώ.
