Mandate από Πειραιώς για έξοδο στις αγορές με senior preferred ομόλογο

Mandate στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS έδωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για έξοδο στις αγορές με νέο ομόλογο senior preferred.

Το ομόλογο είνα τύπου 6NC5 δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call στα πρώτα πέντε έτη.

Οι παραπάνω επενδυτικές τράπεζες ξεκινούν ήδη σειρά παρουσιάσεων σε μεγάλους ξένους και θεσμικούς, ενώ η κίνηση της Πειραιώς έρχεται λίγο πριν ανακοινωθεί και ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ την Τετάρτη, με τα yields να βρίσκονται σε ένα τεταμένο περιβάλλον, με υψηλή μεταβλητότητα.

Το νέο ομόλογο της Πειραιώς αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba2» και «BB-» από Moody's και Fitch αντίστοιχα.