Alpha Bank: Στο 7,75% το τελικό επιτόκιο για το ομόλογο - Αντλεί 450 εκατ. ευρώ

Μοιράσου το
Alpha Bank: Στο 7,75% το τελικό επιτόκιο για το ομόλογο - Αντλεί 450 εκατ. ευρώ
Κάτω από το 8% το τελικό επιτόκιο για το senior preferred ομόλογο ωρίμανσης - Στα 875 εκατ. ευρώ οι προσφορές.

Τελευταία ενημέρωση 15.35

Στο 7,75% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του senior preferred ομολόγου ωρίμανσης 4,5 ετών που εξέδωσε η Alpha Bank.

Έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές 875 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά περισσότερες από δύο φορές, ενώ η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 450 εκατ. ευρώ, αντί για 300 εκατ. που προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός.

Το ομόλογο θα έχει δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Ανάδοχοι της έκδοσης θα είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Η συναλλαγή θα επιτρέψει επίσης, σε πλήρως εθελοντική βάση, στους κατόχους του Senior Preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Bank: Πρόταση για εξαγορά ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ

Alpha Bank: Κύριος ιδιώτης μέτοχος η Reggeborgh - Αλλαγές στο μετοχικό σχήμα

Attica Bank: Στο 69,5% το ποσοστό του ΤΧΣ, με 12,03% το ΤΜΕΔΕ, με 8,08% η Rinoa και με 8,4% ο e-ΕΦΚΑ