Alpha Bank: Στο 7,75% το τελικό επιτόκιο για το ομόλογο - Αντλεί 450 εκατ. ευρώ

Τελευταία ενημέρωση 15.35

Στο 7,75% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του senior preferred ομολόγου ωρίμανσης 4,5 ετών που εξέδωσε η Alpha Bank.

Έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές 875 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά περισσότερες από δύο φορές, ενώ η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 450 εκατ. ευρώ, αντί για 300 εκατ. που προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός.

Το ομόλογο θα έχει δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Ανάδοχοι της έκδοσης θα είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Η συναλλαγή θα επιτρέψει επίσης, σε πλήρως εθελοντική βάση, στους κατόχους του Senior Preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%).