Alpha Bank: Προς έκδοση senior preferred ομολόγου 300 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
Alpha Bank: Προς έκδοση senior preferred ομολόγου 300 εκατ. ευρώ
Η Alpha Bank ανακοίνωσε, επίσης, πρόταση επαναγοράς για το ομόλογο αξίας 400 εκατ. ευρώ και απόδοσης 3% που ωριμάζει στις 14 Φεβρουαρίου του 2024. 

Την έκδοση senior preferred ομολόγου, αξίας 300 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει στο προσεχές μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, η Alpha Bank, στο πλαίσιο κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεών της (MREL).

Το ομόλογο θα έχει δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη.

Ανάδοχοι της έκδοσης θα είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Η συναλλαγή θα επιτρέψει επίσης, σε πλήρως εθελοντική βάση, στους κατόχους του Senior Preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%). Η Alpha Bank εκτιμώντας ιδιαίτερα την ισχυρή θεσμική υποστήριξη των κατόχων του εν λόγω ομολόγου, δημιούργησε ένα εθελοντικό πλαίσιο για να διευκολύνει τους ομολογιούχους να συμμετέχουν σε μια νέα έκδοση αναφοράς, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η οποία θα υποστηρίζεται τόσο από νέους διεθνείς όσο και εγχώριους επενδυτές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.