Κοντά σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες βρίσκεται η Forthnet, η οποία έχει λάβει από τις τράπεζες πρόταση ενδεικτικών, μη δεσμευτικών συνοπτικών όρων για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων (326,2 εκατ. ευρώ) και την έχει κάνει καταρχάς αποδεκτή.
Πληροφορίες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, εκτιμούν ότι μέχρι το φθινόπωρο το θέμα αναχρηματοδότησης της Forthnet θα έχει κλείσει.
Η συμφωνία με τις πιστρώτριες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank) προβλέπει την αναχρηματοδότηση των δανείων με παράλληλη έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους περί τα 100 εκατ. ευρώ. Στο δάνειο αυτό μπορούν να συμμετέχουν οι υπάρχοντες μέτοχοι Emirates Telecommunications International και Vodafone - Wind), ή να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις πιστώτριες τράπεζες.
H αναδιάρθρωση των δανείων της Forthnet (μεταξύ αυτών και haircut του χρέους) αποτελούν βασική παράμετρος για την στάση που θα τηρήσουν οι Vodafone – Wind απέναντι στο ζήτημα απόκτησης της και αν θα έμπαιναν στη διαδικασία να προχωρήσουν σε δεσμευτική προσφορά, η οποία όπως εκτιμάται θα απέχει σημαντικά από την μη δεσμευτική που έχουν ήδη καταθέσει (1,7 ευρώ έως 1,9 ευρώ ανά μετοχή ή 209,1 εκατ. ευρώ για το σύνολο της Forthnet συν τις δανειακές της υποχρεώσεις μια συνολική αποτίμηση δηλαδή της τάξεως των 535 εκατ. ευρώ).
Υπό το πρίσμα των εξελίξεων οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί για τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
Για το σύνολο της χρήσης του 2015 τα συνολικά έσοδα της Forthnet κατέγραψαν πτώση 7% κυποχωρώντας στα 352,05 εκατ. ευρώ και ζημιές μετά από φόρους ύψους 49,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,3 εκατ. ευρώ.
Τα προσαρμοσμένα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του δωδεκαμήνου του 2015 διαμορφώθηκαν σε 50,48 εκατ., έναντι 59,97 εκατ. του δωδεκαμήνου του 2014, επηρεαζόμενο κυρίως από τη συμπίεση των τιμών και την αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων που οφείλονται στο δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι επισφαλείς απαιτήσεις το 2015 διαμορφώθηκαν στα 11,3 εκ. αυξημένες κατά 3,9 εκ. σε σχέση με το 2014.
Στο τέλος του 2015, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ήταν 346,3 χιλιάδες, μειωμένα κατά 4,7%. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 43,9%.
Η Forthnet παραμένει ο μεγαλύτερος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος με 620,5 χιλιάδες ενεργούς συνδρομητές LLU οι οποίοι ωστόσο σε σχέση με το τέλος του 2014 μειώθηκαν κατά 3,6%.
Στο τέλος του 2015, η συνδρομητική βάση της Nova διαμορφώθηκε σε 494,5 χιλιάδες, σημείωσε δηλαδή μια μείωση 2,5%, σε σχέση με το τέλος του 2014.
