Μπορεί η δημόσια πρόταση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για ανταλλαγή (swap) των 20 ομολόγων που είχαν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του PSI με πέντε νέα ομόλογα να στέφθηκε με επιτυχία, καθώς συγκέντρωσε συμμετοχή άνω του 85%, ήτοι τίτλους ονομαστικής αξίας άνω των 25 δισ. ευρώ, ωστόσο η αμοιβή που θα λάβουν οι σύμβουλοι του Δημοσίου δεν θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ!
Για το σύνολο του ποσού των 29,7 δισ. ευρώ των προς ανταλλαγή ομολόγων η προμήθεια για την ομάδα των αλλοδαπών τραπεζών που θα διαχειρίζονταν την ανταλλαγή, καθώς και τις ελληνικές συστημικές τράπεζες που θα συμμετείχαν ως συνδιαχειριστές στην ανταλλαγή και στο διακανονισμό της ανταλλαγής θα ανερχόταν σε 8,5 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι στο swap δεν μετείχε το 100% των ομολογιούχων η προμήθεια των διαχειριστών θα κινηθεί οριακά χαμηλότερα.
Σύμφωνα με τη σύμβαση διαχειριστών της ανταλλαγής ο εκπρόσωπος ανταλλαγής και πληροφόρησης, ήτοι η εταιρεία Lucid Issuer Services Limited, θα λάβει αμοιβή ποσού έως 220.000 ευρώ. Ομοίως, για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της ανταλλαγής και της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP, και στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη που δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Δημοσίου η Rothschild μετά το swap θα εισπράξει το 50% περίπου της αμοιβής που έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση. Από τον προηγούμενο Μάιο είχε συμφωνηθεί πως θα καταβληθεί στη Rothschild ως αμοιβή (success fee) ποσό έως 3 εκατ. ευρώ συνολικά, ως εξής: ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ μετά την υλοποίηση της πρώτης εξόδου στις αγορές (έγινε τον Ιούλιο) και ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ μετά την υλοποίηση της δεύτερης συνεχόμενης έκδοσης (η έκδοση swap).
Δεδομένου ότι οι προμήθειες δεν ξεπερνούν το 0,5% του ονομαστικού χρέους που αντηλλάγη κρίνονται χαμηλές για τα δεδομένα της αγοράς.
