Στην εξαγορά της Coeo από θυγατρική εταιρεία της Waterland Private Equity έναντι τιμήματος 350 εκατ. ευρώ σε μετρητά, καθώς και πρόσθετης πληρωμής (earn-out) €40 εκατ., προχωρά η doValue.
Ειδικότερα, η doValue έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Coeo (από συνδεδεμένη εταιρεία της Waterland Private Equity, έναντι βασικού τιμήματος ύψους €350 εκατ. σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους σε επίπεδο στόχου), καθώς και πρόσθετης πληρωμής (earn-out) €40 εκατ. που θα καταβληθεί το 2028, υπό την προϋπόθεση επίτευξης ορισμένων οικονομικών στόχων.
Μετά την είδηση η τιμή της μετοχής της DoValue ενισχύεται πάνω από 2,5%.
Με έδρα τη Γερμανία, η Coeo είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως παίκτης στη διαχείριση πιστώσεων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Παρέχει υπηρεσίες κυρίως σε πελάτες υψηλής κεφαλαιοποίησης σε τομείς όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές πληρωμές, τηλεπικοινωνίες, διαχείριση χώρων στάθμευσης και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε οκτώ χώρες ενώ είναι στρατηγικά τοποθετημένη για να επεκταθεί περαιτέρω στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Μετά τη συναλλαγή, η doValue αναμένει να καταγράψει ενοποιημένα έσοδα το 2026 περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων) περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.
Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή άνω του 15% το 2026 και άνω του 30% το 2027, χωρίς να υπολογίζονται πιθανά οφέλη από συνέργειες.
Τέλος, η σημερινή διοικητική ομάδα της Coeo θα παραμείνει και σχεδιάζει να επενδύσει το πακέτο εξόδου της στην ίδια την Εξαγορά, εναρμονίζοντας πλήρως τα κίνητρα και διασφαλίζοντας τη συνέχιση της διοικητικής σταθερότητας
