Ροή
Αποκλειστικά μακροπρόθεσμοι επενδυτές είναι το 88% των ξένων επενδυτών που έλαβαν μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς από το προς διάθεση 27% του ΤΧΣ, με το υπόλοιπο 12% της διεθνούς συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να αποτελούν hedge funds. Γεωγραφικά, το 43,3% των νέων ξένων επενδυτών της Τράπεζας Πειραιώς προέρχεται από τις ΗΠΑ, το 30,9% από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20,5% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 4,8% από την Ασία και 0,5% είναι άλλης προέλευσης.
Μεταξύ των διεθνών ονομάτων που θα φιγουράρουν στο νέο μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς συγκαταλέγονται οι Pictet, Redwheel, Wellington, Singapore, Lazard, Goldman Sachs, Vanguard, Robeco, Fiera, Fine investment, Millenium, Marshal Wace κ.ά.
Οι διεθνείς επενδυτές απορρόφησαν 270 εκατ. μετοχές (το 80% του placement) της Τράπεζας Πειραιώς με περίπου 9 φορές υπερκάλυψη. Το υπόλοιπο 20% του placement διατέθηκε σε εγχώριους επενδυτές. Το ελληνικό βιβλίο προσφορών (έγκυρες εγγραφές) σημείωσε υπερκάλυψη κατά 3,76 φορές. Οι ιδιώτες επενδυτές υπέβαλαν 5.571 αιτήσεις αγοράς, με υπερκάλυψη των περίπου 44 εκατ. προσφερόμενων μετοχών κατά περίπου 2,97 φορές. Η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των ειδικών επενδυτών υπερέβη την προσφορά των 23,6 εκατ. μετοχών κατά περίπου 5,23 φορές.
- Δείτε επίσης: Πώς κατανέμεται το 27% των μετοχών της Τρ. Πειραιώς
Η επιτυχία του placement της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να καταγραφεί ως σημείο αναφοράς τόσο για τα ελληνικά, όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο ανήλθε συνολικά στα 10,7 δισ. και μάλιστα στο ανώτατο εύρος τιμής διάθεσης των 4 ευρώ ανά μετοχή.
Πρόκειται για το μοναδικό placement σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει γίνει με premium, με δεύτερη καλύτερη επίδοση το discount 2,75% που πέτυχε η Εθνική Τράπεζα κατά τη διάθεση του 22% των μετοχών της τον περασμένο Νοέμβριο, την ώρα που συναλλαγές αυτού του είδους πραγματοποιούνται με μίνιμουμ discount της τάξεως του 10%.
Η ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς είναι η τρίτη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. που πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας προσφοράς από το 2017 και η πρώτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση πανευρωπαϊκά αφορούσε την πώληση του μεριδίου 29% της ιρλανδικής κυβέρνησης στην AIB, έναντι 3,4 δισ. ευρώ και με έκπτωση 43% στην τιμή διάθεσης.
Μετά και το επιτυχές placement της Τράπεζας Πειραιώς, η ελληνική οικονομία δεν καταδεικνύει απλά τη δυναμική που αναπτύσσει, με τους περισσότερους δείκτες της θετικότερους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και την επιστροφή της με ηχηρό τρόπο στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.
