Τρ. Πειραιώς: Έρχονται δύο νέα deals που κλείνουν τον κύκλο της εξυγίανσης

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Έρχονται δύο νέα deals που κλείνουν τον κύκλο της εξυγίανσης
Η Τράπεζα θα ανακοινώσει άμεσα την εκχώρηση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμμετοχών της, με στόχο την εμπροσθοβαρή είσπραξη 180 – 200 εκατ. ευρώ. Στα σκαριά νέες τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων. Σήμερα οι δεσμευτικές προσφορές για το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο NPEs, Dory.

Στην εκχώρηση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμμετοχών της αναμένεται να προχωρήσει το αμέσως προσεχές διάστημα η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, η Τράπεζα πρόκειται να εκχωρήσει σε τρίτο διαχειριστή χαρτοφυλάκιο μετοχικών συμμετοχών της σε εταιρείες του μη χρηματοοικονομικού τομέα, κυρίως συμμετοχές σε real estate. Η εκχώρηση των συμμετοχών αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο και από αυτήν η Τράπεζα υπολογίζει ότι θα εισπράξει εμπροσθοβαρώς 180 – 200 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας κατά 70 μονάδες βάσης τα κεφάλαιά της. Το εν λόγω project που φέρει την κωδική ονομασία Mayfair θα αποφέρει στην Τράπεζα σχεδόν τρεις φορές περισσότερα έσοδα από αυτά που είχε υπολογίσει αρχικά και τα οποία κινούνταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα 60 -80 εκατ. ευρώ.

Με το deal Mayfair η Τράπεζα Πειραιώς θα μπει στην τελική ευθεία για την πλήρη εξυγίανσή της με βάση το σχέδιο Sunrise που ανακοίνωσε τον Μάρτιο.

Θα απομένει μόνο μία κίνηση, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα αφορά σε νέες τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων που θα υλοποιηθούν μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2022. Το συγκεκριμένο project ονομάζεται Ermis 3+ και θα περιλαμβάνει δύο ή τρεις συναλλαγές σε πακέτα πράσινων δανείων, επιχειρηματικών και ενδεχομένως στεγαστικών. Η περίμετρος των χαρτοφυλακίων βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της διαμόρφωσης και θα καθοριστεί με στόχο τη συνολική ελάφρυνση του ισολογισμού της Τράπεζας από στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού, ύψους 1,2 δις. ευρώ. Από τις νέες συνθετικές τιτλοποιήσεις που θα υλοποιήσει, η Τράπεζα θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ και θα ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 60 μονάδες βάσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε ήδη δύο synthetic securitizations
στο β΄ τρίμηνο
και πρόσφατα, απομειώνοντας από το ενεργητικό της σταθμισμένα στοιχεία 800 και 500 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Συνολικά, τιτλοποιώντας ενήμερα δάνεια περίπου 2,5 δις. ευρώ, στη συντριπτική πλειοψηφία τους επιχειρηματικά, η Τράπεζα Πειραιώς απομείωσε τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού της κατά 1,3 δις. ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει τα εποπτικά της κεφάλαια κατά 200 εκατ. ευρώ.

Με τις νέες συνθετικές τιτλοποιήσεις που προγραμματίζει και την εκχώρηση της διαχείρισης μετοχικών συμμετοχών της, η Τράπεζα Πειραιώς θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της διαμορφώνοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,5%.

Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί λήγει η προθεσμία που έχει δώσει η Τράπεζα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο Dory. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων δανείων 12 ναυτιλιακών ομίλων, αξίας 500 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο διεκδικούν οι Davidson Kempner, Bank of America, Entrust και Fortress.

Η πώληση του χαρτοφυλακίου Dory αναμένεται να «κάψει» κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για την τελευταία πώληση χαρτοφυλακίου NPEs με την οποία ολοκληρώνεται το πλάνο μείωσης των NPEs κατά 19,3 δις. ευρώ που είχε εξαγγείλει η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του σχεδίου Sunrise (περιελάμβανε τις δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις Sunrise I και Sunrise II και δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPE). Σημειώνεται ότι αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2022 μία ακόμη τιτλοποίηση (Sunrise III) που θα περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της πανδημικής κρίσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Χ. Μεγάλου: Σύντομα με μονοψήφιο δείκτη NPE η Τρ. Πειραιώς – Πολύ καλή η εικόνα από τα moratoria

Όλες οι ειδήσεις

20:54

Η πιο επικερδής υπηρεσία της Amazon ήταν κάποτε ένα «ριψοκίνδυνο στοίχημα» - Το ενθύμιο που κρατάει ο Μπέζος

20:50

Γερμανία: Εντός του καλοκαιριού θα παραδοθούν τα 15 πρώτα Gepard στην Ουκρανία

20:38

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Όλοι χρειαζόμαστε μια ισχυρή και προοδευτική Ελλάδα, είπε ο Αντόνιο Κόστα

20:26

Δίκη Λιγνάδη: Αποβλήθηκε ο ένας από τους τέσσερις άνδρες που κατήγγειλαν βιασμό τους

20:15

Γερμανία: Συμφωνία προμήθειας LNG και υδρογόνου με το Κατάρ

20:04

Lamda: Σύσταση της «Lamda Ellinikon Mall Holdings» – Τι «παίζει» με τα εμπορικά κέντρα

20:02

Ρούβλι: Τα μυστικά πίσω από την εκρηκτική ανατίμηση

19:50

Βαράγκης: Σε νέα εταιρεία το 99% του ενεργητικού - Προχωρά η εξυγίανση

19:41

Γυροειδής αλωπεκία ή τριχοφάγος: Το «άσχετο» σύμπτωμα που πρέπει να σας θορυβήσει

19:32

Ήπια κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές - Δεν κάλυψαν τις απώλειες της εβδομάδας

19:23

Ουκρανία: Τουλάχιστον 7 τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολιτιστικό κέντρο στη Λοζοβάγια

19:09

Figaro: Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινούν επίσημες συνομιλίες για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

18:59

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα ο ΠΟΥ για την ευλογιά των πιθήκων

18:49

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Ανακαλεί δωρεά προς το υπουργείο Πολιτισμού λόγω «καθυστερήσεων και αδράνειας»

18:37

Οικονομολόγοι: Στο 30% η πιθανότητα μιας επικείμενης ύφεσης το 2023 στις ΗΠΑ

18:32

Ο Πούτιν κάνει λόγο για πολλαπλασιασμό κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας

18:30

Μητσοτάκης σε δημάρχους στο Βόλο: Δεν βλέπουμε κόμματα στη συνεργασία μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

18:25

Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση Μακρόν - Μια Ελληνίδα αναλαμβάνει κυβερνητικά καθήκοντα

18:17

ΥΠΟΙΚ: Πίστωση 3,96 εκατ. ευρώ σε 884 ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα

18:10

Καναδάς: Νέες κυρώσεις σε Ρώσους ολιγάρχες και απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών ειδών πολυτελείας

18:06

ΗΠΑ: Δέκα εταιρείες δίνουν «επίδομα διακοπών» στους εργαζόμενους τους

18:03

Οι New York Times παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία για θηριωδία των Ρώσων στην Μπούτσα

17:54

ΥΠΕΞ: Εντονότατο διάβημα στην Τουρκία - Μαχητικά πέταξαν 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη

17:45

Nέα δημοπρασία ομολόγων 500 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα

17:39

Πάνω από 400 κάμερες και ιστορικά αντικείμενα βγάζει στο σφυρί η Leica

17:29

Κλείσιμο με κέρδη στις 860 μονάδες για το Χρηματιστήριο Αθηνών

17:22

Βέλγιο: Η χώρα ενέκρινε το δικαίωμα ψήφου από την ηλικία των 16 ετών για τις ευρωεκλογές

17:08

Le Journal des Arts: «Αγγλία και Ελλάδα έτοιμες να ανταλλάξουν απόψεις για τα μάρμαρα του Έλγιν»

17:00

Στο κόκκινο η Wall Street - Στα όρια της «bear market» ο S&P 500

16:50

Νάγκελ (ΕΚΤ): Σύντομα οι αυξήσεις των επιτοκίων - Ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι