Ροή
Σημαντικό «άνοιγμα» θα κάνει η δευτερογενής αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων το αμέσως προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της προσφορότερης διαχείρισης χαρτοφυλακίων που έχουν ήδη περάσει από ένα πρώτο διαχειριστικό στάδιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται δύο σημαντικές κινήσεις από την μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, doValue Greece. Η πρώτη αφορά μεταπώληση τμήματος του χαρτοφυλακίου Cairo, το οποίο ήταν η πρώτη τιτλοποίηση NPLs που μπήκε στον «Ηρακλή» και αγοράστηκε από την doValue που ανέλαβε και τη διαχείρισή του, τον Ιούνιο του 2020. Η δεύτερη συναλλαγή θα αφορά μεταπώληση μέρους του χαρτοφυλακίου Frontier της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο η doValue απέκτησε τον Οκτώβριο του 2021, συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με τις Bain Capital και Fortress Investment Group.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την δευτερογενή πώληση του χαρτοφυλακίου Cairo, το project που φέρει την ονομασία Souk, αφορά νομικές απαιτήσεις 2,6 δισ. ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Οι μη δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο αναμένονται μέσα στον Μάιο. Σύμβουλος της doValue για την πώληση του χαρτοφυλακίου Souk είναι η Hellenic Finance του Άνθιμου Θωμόπουλου μαζί με την KPMG.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα εγκαινιάσει και τη λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τις δευτερογενείς πωλήσεις δανείων, προσδίδοντας ευκολία, ταχύτητα και διαφάνεια στις συναλλαγές που είναι αναγκαία για την εμβάθυνση της δευτερογενούς αγοράς.
Θα πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων NPLs, Debitos, στην οποία η doValue έχει αποκτήσει ποσοστό 15% και πρόκειται να την εγκαινιάσει με το project Souk. Η Debitos είναι η κορυφαία δευτερογενής ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη και επεκτείνει τη συνεργασία της με την doValue εγκαθιδρύοντας, μετά την Ιταλία, την πλατφόρμα doLook, για κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Η τεχνολογική υποδομή που έχει αναπτύξει η Debitos είναι ήδη διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα. Οι πελάτες της doValue και όσοι θα αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα θα επωφεληθούν από την διαθέσιμη ρευστότητα στην αγορά, δεδομένου ότι θα αποκτούν και πρόσβαση σε περισσότερους από 1.200 θεσμικούς επενδυτές από 16 χώρες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Debitos. Οι επενδυτές θα αποκτούν αφενός πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και αφετέρου τη δυνατότητα να εκτελούν, απομακρυσμένα, due diligence καθώς και ανάλυση των δανείων, διαχείριση δεδομένων εξ αποστάσεως, δυνατότητα διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης συναλλαγής επί των επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων. Μέσω της πλατφόρμας doLook η συναλλακτική διαδικασία θα απλοποιείται και παράλληλα θα εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ρευστότητα στην δευτερογενή αγορά.
Σημειώνεται ότι η συνεργασία μεταξύ doValue και Debitos ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 με την ίδρυση της doLook στην Ιταλία. Στο τέλος του 2020 είχαν γίνει περισσότερες από 10.000 συναλλαγές δανείων στην doLook.
Η δεύτερη συναλλαγή που θα πραγματοποιήσει στη δευτερογενή αγορά NPLs η doValue, αφορά στην τελευταία απόκτηση τιτλοποιημένων δανείων που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιό της. Το project Virgo, όπως ονομάζεται, αφορά μεταπώληση καταναλωτικών δανείων άνευ εξασφαλίσεων, ύψους 1 δις. ευρώ, από την τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής Τράπεζας. Οι μη δεσμευτικές προσφορές για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο αναμένονται στο τέλος Απριλίου.
Την έναρξη των δευτερογενών πωλήσεων NPLs μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2022 είχε προαναγγείλει το insider.gr τον περασμένο Δεκέμβριο. Όπως ανέφερε, μετά την απομάκρυνση των κόκκινων δανείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών και τη μεταβίβασή τους σε επενδυτές και εταιρείες διαχείρισης, η επιστροφή των κόκκινων δανείων υγιών πίσω στις τράπεζες και την οικονομία θα είναι το μεγάλο στοίχημα του 2022, όταν οι τράπεζες θα έχουν επιτύχει τον μονοψήφιο δείκτη NPE χάρη στον «Ηρακλή» 1 και 2.
Την ίδια στιγμή, το 2022 αναμένεται να ανοίξει η δευτερογενής αγορά NPLs, καθώς τα δάνεια που έχουν εξυγιανθεί ή εξυγιαίνονται από τις Εταιρείες Διαχείρισης, καθώς και δάνεια που είναι ακόμη κόκκινα, θα συνθέσουν μεικτά πακέτα δανείων προς πώληση σε νέους επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο θα εμβαθύνεται η εξυγίανση της οικονομίας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και θα ενισχύεται η δυναμική των ανακτήσεων από τους Servicers, θωρακίζοντας την ασφάλεια των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή».
