ΟΠΑΠ: Υπερκάλυψη 3 φορές για το ομόλογο - Στο 2,10% το επιτόκιο

Με επιτυχία στέφθηκε η ομολογιακή έκδοση του ΟΠΑΠ, καθώς η εισηγμένη άντλησε 200 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να ανέρχονται στα 611,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,06 φορές. Το insider.gr είχε αναφέρει πως ήδη από την Πέμπτη είχαν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για την υπερκάλυψη.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Ο ΟΠΑΠ πέτυχε το χαμηλότερο όριο που είχε θέσει στο επιτόκιο.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 63.000 Ομολογίες (31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια

Ο ΟΠΑΠ θα αξιοποίησει τα κεφάλαια από την ομολογιακή έκδοση ώστε να αποπληρώσει δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες που αγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ, με τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ να προορίζονται για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μέχρι τα τέλη του 2022.