Την εξαγορά του 100% της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, «Ethniki Holdings S.à.r.l.», από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Το συνολικό καταβληθέν τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε 0,6 δισ. ευρώ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδο 19% στο τέλος 2025, με απόθεμα 300 μονάδων βάσης έναντι της σύστασης Πυλώνα 2.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων του Ομίλου, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων του, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι κορυφαία εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα της χώρας μας, και η μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε 1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες, προσφέροντας όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, με μερίδιο αγοράς 14,6% (18,3% στον κλάδο ασφαλειών ζωής και 11,3% στον κλάδο ασφαλειών ζημιών) και με €850εκατ. Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ("GWP"), το 2024.
Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει σύνολο ενεργητικού €4,1 δισ. και ίδια κεφάλαια €0,4δισ. Το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €14,8εκατ, ενώ με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της για την περίοδο δεκαμήνου 2025, τα κέρδη προ φόρων υπερβαίνουν τα €30 εκατ. Έχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) 188% το 2024, υψηλότερο από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.
Το πρώτο τρίμηνο 2026, η Πειραιώς θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς, με επίκεντρο την εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της».
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσε για τη Συναλλαγή:
«Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Εθνική Ασφαλιστική, όχι μόνο διευρύνουμε τις δυνατότητές μας σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αλλά δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας. Μαζί, δημιουργούμε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία, τοποθετώντας τον Όμιλο Πειραιώς σε πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.»
Ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολίασε για τη Συναλλαγή:
«Η εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την Εθνική Ασφαλιστική. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο, ανοίγονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για όλους. Μαζί, οικοδομούμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο και καινοτόμο οικοσύστημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Εθνικής Ασφαλιστικής ως σημαντικού και αξιόπιστου συνεργάτη για τους πελάτες μας και θα παράγει μακροπρόθεσμη αξία για τον μέτοχό μας.»
Σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή ήταν η UBS Europe SE (χρηματοοικονομικός σύμβουλος), η Milliman (αναλογιστικός σύμβουλος) και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή.
Η ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής
«Σε μια νέα και δυναμική εποχή ανάπτυξης εισέρχεται η Εθνική Ασφαλιστική μετά τη σημερινή ανακοίνωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς της από τον Όμιλο Πειραιώς. Αξιοποιώντας τη στήριξη, την τεχνογνωσία και τις υποδομές του σημαντικού χρηματοοικονομικού Ομίλου, η Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω την ανάπτυξή της και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της.
Με 134 χρόνια ιστορίας στην χώρα, η κορυφαία ασφαλιστική εταιρία αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες ισχυρό πυλώνα σταθερότητας τόσο για τον τομέα της ασφάλισης όσο και για την Ελληνική κοινωνία συνολικά, έχοντας οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.
Η ένταξη σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς χρηματοοικονομικούς Ομίλους της Ελλάδας ενδυναμώνει τον προσανατολισμό της Εθνικής Ασφαλιστικής στην βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη και ξεκλειδώνει νέες προοπτικές εξέλιξης, δίνοντάς της την δυνατότητα να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της εποχής, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Ως μέλος πλέον του Ομίλου Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει με συνέπεια, αξιοπιστία και ξεκάθαρο όραμα, να τιμά την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων, των ανθρώπων και των συνεργατών της, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να ενισχύει την πορεία προς ένα ισχυρότερο και πιο σύγχρονο μέλλον για την ελληνική ασφάλιση».
Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας και ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής στην Εθνική Ασφαλιστική (9.99%) στην Τράπεζα Πειραιώς.
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε c.€62.4εκατ. Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στο Δείκτη Kεφαλαιακής Επάρκειας (CET1) της 30/9/2025.
