Helleniq Energy: Στα 7 ευρώ ανά μετοχή το placement του 11%

To 11%, ήτοι 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές της Helleniq Energy διέθεσε το ΤΑΙΠΕΔ, στην τιμή των 7 ευρώ ανά μετοχή.

• Helleniq Energy: Επενδυτική «ψήφος εμπιστοσύνης» με το placement – Συμμετοχή μεγάλων ξένων θεσμικών

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές της Helleniq Energy, που αντιστοιχούν στο 11% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Helleniq στην τιμή των 7 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 12.128.317 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Helleniq, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Helleniq.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12/12/2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις. Η Helleniq δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η J.P. Morgan SE ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή. Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.