Attica Bank: Τιτλοποιήσεις NPLs συνολικού ύψους 712 εκατ. ευρώ

Στην τιτλοποίηση και μεταβίβαση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων της, προχώρησε σήμερα η Attica Bank, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2020.

Πρόκειται για την τρίτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων της Attica Bank, συνολικού ύψους 712 εκατ. ευρώ, με στόχο την απαλλαγή της από το απόθεμα κόκκινων δανείων και την εξυγίανση του ισολογισμού της. Μετά από αυτήν την πετυχημένη εξέλιξη, η Τράπεζα είναι έτοιμη πλέον να επικεντρωθεί απερίσπαστα στις κατ' εξοχήν τραπεζικές εργασίες της, προς όφελος των πελατών της, των μετόχων της και της οικονομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Attica Bank, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3156/2003, η Τράπεζα

1. Μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων / πιστώσεων συνολικού ποσού περίπου 340,8 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «Astir NPL Finance 2020-1 Designated Activity Company» που εδρεύει στην Ιρλανδία. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μετεβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 159.000.000 ευρώ (Senior Note), ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 1.806.000 ευρώ (Mezzanine Note) και ένα ομόλογο σειράς C (Junior Note) αξίας 180.000.000 ευρώ, που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων / πιστώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο στα μεταβιβασθέντα δάνεια / πιστώσεις.

2. Μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων λιανικής τραπεζικής, συνολικού ποσού περίπου 371,2 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «Astir NPL Finance 2020-2 Designated Activity Company» που εδρεύει στην Ιρλανδία. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μετεβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 190.000.000 ευρώ (Senior Note), ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 104.921.000 ευρώ (Mezzanine Note) και ένα ομόλογο σειράς C (Junior Note) αξίας 76.372.000 ευρώ, που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων / πιστώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο στα μεταβιβασθέντα δάνεια / πιστώσεις.

3. Τη διαχείριση των ανωτέρω χαρτοφυλακίων ανέλαβε -με σχετικές συμβάσεις με τα SPV- η QQuant Master Servicer.