Ροή
Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο που εξέδωσε σήμερα η Ελλάδα. Η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές 17,2 δισ. ευρώ που υπερκάλυψαν κατά σχεδόν επτά φορές το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ που ζητούσε η Ελλάδα.
Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,55%, αισθητά χαμηλότερα από το αρχικό επιτόκιο καθοδήγησης (guidance) του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) που είχε τοποθετηθεί στο 1,70%.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα άντλησε από τις αγορές 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,55%, συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του ετήσιου μεσοσταθμικού επιτοκίου εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους που σήμερα σε ταμειακή βάση διαμορφώνεται στο 1,94%.
Αν και ως συνολικό μέγεθος το ελληνικό χρέος θα αυξηθεί περαιτέρω με την νέα έκδοση, ωστόσο το χαμηλό επιτόκιο της έκδοσης θα διασφαλίσει πως οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΔΔΗΧ έχει δώσει οδηγίες στους αναδόχους της έκδοσης να δώσουν προτεραιότητα σε επενδυτές υψηλής ποιότητας. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί πως η πλειοψηφία των χρεογράφων δεν θα καταλήξει σε fund που δεν διακρατούν τους τίτλους ως τη λήξη τους.
