Δύο νέες επενδύσεις έχει στα σκαριά το Big Pi Growth το πρώτο growth fund της Ελλάδας, το οποίο συστάθηκε πρόσφατα με στόχο να δημιουργήσει την απαραίτητη κρίσιμη μάζα scale ups που θα «ενηλικιώσουν» την εγχώρια νεοφυή σκηνή. Με ισχυρό δίκτυο επενδυτών και με βαθιά γνώση γύρω από την τεχνολογία, την λειτουργία της αγοράς και το οικοσύστημα εντός και εκτός Ελλάδας, οι partners του δηλώνουν αισιόδοξοι και συνεχίζουν να βολιδισκοπούν την αγορά για νέα εγχειρήματα που θα ανεβάσουν τον πήχη της επιχειρηματικής φιλοδοξίας στη χώρα, φέρνοντας στη συνέχει μετρήσιμα αποτελέσματα.
Τα κεφάλαια που κομίζει το Big Pi Ventures με το νέο του growth fund έρχονται να καλύψουν το κενό που υπήρχε στην ελληνική αγορά και να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην πρώιμη και την ώριμη φάση των ελληνικών καινοτόμων εταιρειών, ανέφερε ο Μάρκος Βερέμης που ανήκει στην διαχειριστική ομάδα, σε συναντηση που είχε χθες με τους δημοσιογράφους. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο το Big Pi Growth έχει συγκεντρώσει περίπου 150 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να φτάσει τα 200 εκατ. έως το τέλος της χρονιάς.
Η αποστολή του είναι να στηρίξει εταιρείες τεχνολογίας στο κρίσιμο στάδιο της κλιμάκωσης, από Series A έως Series B και παρά το μικρό χρονικό διάστημα από την σύσταση του, έχει πραγματοποιήσει ήδη την πρώτη του επένδυση στη Numan, την ψηφιακή πλατφόρμα υγείας του Σωκράτη Παπαφλωράτου.
Αυτή την περίοδο δε, όπως επεσήμανε ο κ. Βερέμης, εκκολάπτονται δύο ακόμα επενδύσεις, με τη μια εκ των εταιρειών να δραστηριοποιείται στον πολλά υποσχόμενο χώρο της ρομποτικής και να έχει ιδρυθεί από Έλληνα της Διασποράς. Ο επαναπατρισμός του ταλέντου που έφυγε κατά την διάρκεια της κρίσης άλλωστε, αλλά και η δημιουργία ουσιαστικής παρουσίας στην Ελλάδα ακόμα κι από εταιρείες που διατηρούν την έδρα τους εκτός συνόρων αποτελούν στρατηγικούς στόχους του fund, όπως επισημάνθηκε χθες. «Ένα από τα προβλήματα της τεχνολογίας είναι η συγκέντρωση ταλέντου σε διάφορές μητροπόλεις του κόσμου, με αποτέλεσμα το κόστος ζωής να είναι υψηλό, οι μισθοί τεράστιοι και η μέση παραμονή σε μια εταιρεία τεχνολογίας πολύ μικρή. Στην Αμερική για παράδειγμα είναι ένας χρόνος. Στη χώρα μας που είναι έκτη στον κόσμο σε αποφοίτους STEM, έχει κοσμοπολίτικο αέρα και είναι στην Ευρωζώνη, οι μισθοί είναι χαμηλοί και η μέση παραμονή ενός εργαζόμενου είναι 4 χρόνια. Αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο παρουσιάζουμε στους founders, υπό την λογική του ότι η παρουσία στην Ελλάδα σε συμφέρει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βερέμης.
Η στρατηγική στόχευση
Στο επενδυτικό ραντάρ του Big Pi Growth, όπως εξήγησαν τα στελέχη του, μπαίνουν κατά κύριο λόγο εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογικής έντασης και εμφανίζουν διεθνή προοπτική. Όσο για το επενδυτικό εισιτήριο, όπως ανέφερε ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος κυμαίνεται από 7 έως 20 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία και στόχος είναι με τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν να πραγματοποιηθούν 8 έως 12 επενδύσεις συνολικά - περίπου τρεις ετησίως - με το Big Pi πάντα στο ρόλο lead investor.
Όσο για τα διακριτικά που αναζητούν σε μια εταιρεία ώστε να πάρουν την απόφαση να επενδύσουν καθοριστικό ρόλο παίζει η ώριμη ομάδα, τα έσοδα και η δυνατότητα διάθεσης της λύσης/προϊόντος σε μεγάλες αγορές. «Αναζητούμε εταιρείες που είναι ήδη πρωταθλήτριες στον τομέα τους, διαθέτουν δηλαδή πέρα από ισχυρή τεχνολογία και πελατολόγιο και δυνατότητα ταχείας κλιμάκωσης μέσα σε χρονικό ορίζοντα πέντε έως έξι ετών». Υπό αυτό το πρίσμα από τις περίπου 800 εταιρείες που εξετάζονται κάθε χρόνο προκύπτουν ελάχιστες επενδυτικές επιλογές. «Δεν τζογάρουμε, κάνουμε λίγες επενδύσεις και ηγούμαστε αυτών, γι’ αυτό και ο αριθμός είναι μικρός σχετικά με τα άλλα fund» εξήγησε ο κ. Βερέμης.
Οι άνθρωποι πίσω από το fund
Η φιλοσοφία του Big Pi Growth έχει χτιστεί με όρους «τεχνολογίας πρώτα» και όχι απλής χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, γεγονός που αποδίδεται στην πολύπειρη διαχειριστική του ομάδα που εγγυάται και όλα τα παραπάνω. Σημειωτέον ότι το fund απαρτίζεται από τους Μάρκο Βερέμη - στέλεχος με μακρά εμπειρία στο επιχειρείν και ιδρυτή της Upstream που αποτέλεσε το πρώτο ηχηρό exit της χώρας - και Νίκο Καλιαγκόπουλο - στέλεχος με πολυετή πορεία στο venture capital και σε επενδύσεις growth-stage μέσω διεθνών funds όπως το Prime Ventures. Στην ομάδα βρίσκεται και ο Άλεξ Ελευθεριάδης ο οποίος έχει υπάρξει καθηγητής στο Columbia University και συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους της τεχνολογίας βίντεο και του video conferencing έχοντας στο βιογραφικό του πολυετή ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα διεθνώς καθώς και από τον Πάνο Μέτση -με εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών στο investment banking σε τομείς τεχνολογίας και media, έχοντας εργασθεί σε κορυφαίους διεθνείς ομίλους όπως η JP Morgan και η BNP Paribas - και τον Guy Krief, που έχει υπάρξει CEO στην Upstream και την Persado αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και κλιμάκωση τεχνολογικών λύσεων.
Το ζητούμενο, όπως περιγράφουν, ήταν να συγκροτηθεί μια ομάδα που να μπορεί να υποστηρίξει εταιρείες στην πράξη: από την τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντος έως την είσοδο σε νέες αγορές και την προσέλκυση επόμενων γύρων χρηματοδότησης. «Αυτό που λείπει στην Ευρώπη –και εν μέρει και στην Ελλάδα– είναι ο επενδυτής που θα σε βοηθήσει να κλιμακωθείς», σημειώνουν.Στο αυτό το πλαίσιο μάλιστα, το Big Pi έχει αναπτύξει δίκτυο venture partners σε κομβικά οικοσυστήματα, όπως η Καλιφόρνια, η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ολλανδία.
Το Big Pi βέβαια έχει δημιουργήσει μια πολυεπίπεδη επενδυτική πλατφόρμα που εκτείνεται πέρα από το Growth Fund. Το πρώτο fund (Big Pi I), ύψους 45 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, ενώ το Big Pi II, με κεφάλαια 70 εκατ. ευρώ, επενδύει σήμερα σε early stage εταιρείες, από pre-seed έως seed.
Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει εννέα επενδύσεις στοχεύει να ολοκληρώσει τον κύκλο του με 15 έως 18 εταρείες. Στο συγκεκριμένο fund το ticket είναι μεταξύ 500.000 έως 3,5 εκατ. ευρώ και στόχος του να δημιουργήσει τη «δεξαμενή» των εταιρειών που δυνητικά θα περάσουν στα επόμενα στάδια ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα το portfolio του περιλαμβάνει τις Acumino, OramaVR, Corsmed, TileDB, Alicia Bots, Astrato Analytics, Nutropy, Juisci και LSPR, ενώ αναμένονται σύντομα και νέα.
Το ελληνικό στοίχημα της τεχνολογίας
Το στοίχημα του όλου εγχειρήματος, όπως το πειρέγραψαν οι ιδρυτές του, δεν είναι απλώς η δημιουργία επιτυχημένων startups, αλλά η δημιουργία μιας αλυσίδας: εταιρείες που γεννούν νέες εταιρείες, ταλέντο που επιστρέφει και ένα οικοσύστημα που σταδιακά αποκτά κρίσιμη μάζα.
Κρίνεται δε απαραίτητο σε ένα περιβάλλον όπου η Ευρώπη προσελκύει λιγότερο από το 10% των διεθνών κεφαλαίων και έχει ήδη πληρώσει ακριβά την υστέρησή της στην τεχνολογία. «Από ισοδύναμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ με τις ΗΠΑ το 2010, βρέθηκε μέσα σε μια δεκαετία να υπολείπεται σημαντικά, κυρίως λόγω της αδυναμίας της να δημιουργήσει και να διατηρήσει τεχνολογικούς «πρωταθλητές», όπως ανέφερε ο κ. Βερέμης.
Οι προοπτικές δε για την Ελλάδα είναι μεγάλες καθώς μόλις το 1% του ΑΕΠ της προκύπτει από την τεχνολογία όταν ο μέσος όρος στην περίπτωση της Ευρώπης είναι κοντά στο περίπου 8%. Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Βερέμης, η Ευρώπη «η τεχνολογία είναι από τα λίγα αποδεδειγμένα εργαλεία που αυξάνουν την παραγωγικότητα», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι για χώρες όπως η Ελλάδα –που κινείται περίπου στο 50% της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας– η επένδυση σε tech δεν είναι επιλογή, αλλά προϋπόθεση σύγκλισης.
