Ομαλά και σταθερά εξελίσσονται οι διαδικασίες για την πώληση της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία από τη Vivartia, σε ένα από τα μεγαλύτερα deal στον κλάδο των τροφίμων των τελευταίων ετών.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη, κατέθεσε δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση της Δωδώνη στις 17 Απριλίου με αποδέκτη το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, βασικό μέτοχο της Vivartia. Η κατάθεση της δεσμευτικής πρότασης ήρθε μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου της Δωδώνη που πραγματοποίησαν τα αδέλφια Σαράντη της Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά κυμαίνεται πέριξ των 200-205 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τα αδέλφια από τα Τρίκαλα θα καταβάλλουν περί τα 110 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τις οφειλές της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας ύψους 95 εκατ. ευρώ. Τα πρώτα 10 εκατ. ευρώ σχεδιάζεται να καταβληθούν όταν «πέσουν» οι υπογραφές για τη συμφωνία.
Σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής του SPΑ...
Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας (SPA-Sale and Purchase Agreement) – ένα από τα κρισιμότερα στάδια του deal – βρίσκεται σε εξέλιξη και προχωρά.
Δεδομένου ότι πρόκειται για εξαιρετικά σύνθετα θέματα, καθαρά τεχνικής φύσεως, που απαιτούν χρόνο, η διαδικασία των υπογραφών δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το Φθινόπωρο.
…και άλλες τεχνικές διεργασίες
Στο μεταξύ, ένα ένα προχωρούν και περαιτέρω διαδικαστικά ζητήματα, η ολοκλήρωση των οποίων θα διευκολύνει σημαντικά την υλοποίηση του deal.
Στις 13 Μαΐου καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Δωδώνη, το οποίο αναφέρει ότι ομόφωνα το ΔΣ βεβαίωσε τη συγκέντρωση όλων των μετοχών της Δωδώνη στη Nutrico και δη στην εταιρεία που έχει συσταθεί από τη CVC προκειμένου υπό τη σκέπη της να βρίσκεται το σύνολο του γαλακτοκομικού βραχίονα της Vivartia. Πλέον, η Nutrico κατέχει το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Δωδώνη, ήτοι στο ποσό των 14.601.713,60 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 4.983.520 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία 2,93 ευρώ.
Και νέα προϊόντα από τη Δωδώνη
Την ίδια ώρα, η ιστορική γαλακτοβιομηχανία κυκλοφορεί και νέα προϊόντα στην αγορά, ενώ παράγοντες της αγοράς σχολίαζαν στο insider.gr πως «η εταιρεία, όπως και κάθε άλλη εταιρεία, δεν θα σταματήσει τη δραστηριότητά της επειδή βρίσκεται στο δρόμο της διαδικασίας εξαγοράς».
Ειδικότερα, εδώ και λίγο καιρό βρίσκεται διαθέσιμη στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη τη χώρα, η νέα σειρά επιδορπίων Δωδώνη. Πρόκειται για τα νέα επιδόρπια Κρέμα Βανίλια, Κρέμα Σοκολάτα και Ρυζόγαλο, τα οποία εμπλουτίζουν έτι περαιτέρω το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο της. Και τα τρία προϊόντα παράγονται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα, χωρίς γλουτένη.
Η Δωδώνη ιδρύθηκε στις 17 Απριλίου 1963 στα Ιωάννινα και από τότε παράγει αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας 100% ελληνικό αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα διευρυμένο δίκτυο Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις, τα γραφεία και το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκονται στα Ιωάννινα, ενώ ο όμιλος διατηρεί υποκαταστήματα στη Θήβα (και εργοστάσιο παραγωγής), την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λεμεσό της Κύπρου (και εργοστάσιο παραγωγής), καθώς και γραφεία σε Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Η εταιρεία διαθέτει πλέον περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου. Σήμερα, η Δωδώνη διαθέτει πάνω από 10 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και παράγει 100 ξεχωριστά προϊόντα.
