Υπερκάλυψη κατά περίπου 8 φορές υπήρξε για το AT1 ομόλογο της Eurobank (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Τελ. ενημέρωση 16:50
Υπερκάλυψη κατά περίπου 8 φορές υπήρξε για το AT1 ομόλογο της Eurobank (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, με την εκρηκτική ζήτηση να οδηγεί χαμηλότερα το επιτόκιο, από το 7,25% στο 6,625%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ.
Την έκδοση ανέλαβαν να τρέξουν οι BNP Paribas, BofA, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS.
Να σημειωθεί πως ο δείκτης MREL για το πρώτο τρίμηνο του 2025 είναι στο 28,8%, 100 μονάδες βάσης υψηλότερα από τον τελικό στόχο MREL του 27,8%, που θα ισχύσει από το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Κατά το πρώτο τρίμηνο εκδόθηκε Tier 2 ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ και Senior Preferred ύψους 350 εκατ. το πρώτο τρίμηνο.
