Ροή
Tη διαδικασία επιλογής στρατηγικού επενδυτή με σκοπό τον σχηματισμό κοινοπραξίας, μέσω της εισηγμένης θυγατρικής της, Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. στην ελληνική αγορά ακινήτων, εκκινεί η Alpha Bank.
Πρόκειται για το project Skyline που προβλέπει την μετατροπή της Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΑΑ) σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων, με σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού εταίρου (joint venture partner) για την αξιοποίηση επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η Alpha Bank προτίθεται να παραμείνει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΑΑ, προκειμένου να αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της αγοράς ακίνητης περιουσίας.
Η ΑΑΑ θα ενισχυθεί με χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αξίας περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη τη δυναμική της αγοράς για την καλύτερη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει.
Οι εργασίες παροχής υπηρεσιών της ΑΑΑ θα ενοποιηθούν με αυτές της άλλης θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε (AREMI), δημιουργώντας μία νέα ισχυρή εταιρεία (θυγατρική του Ομίλου) η οποία και θα παρέχει υπηρεσίες για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ. εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση κ.λπ.). Μέσω της νέας εταιρείας, που θα παρέχει υπηρεσίες στην ΑΑΑ και σε τρίτους μεγάλους πελάτες, ο Όμιλος στοχεύει σε αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.
Ο παραπάνω μετασχηματισμός, με τη δημιουργία δύο διακριτών πυλώνων (α. ισχυρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών και β. ηγέτιδα επενδυτική εταιρεία ακινήτων, με την συμμετοχή στρατηγικού εταίρου) είναι μοναδικός στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Alpha Bank είναι ο μόνος Τραπεζικός Όμιλος που ισχυροποιεί την θέση του στον κλάδο των ακινήτων, αξιοποιώντας τη δυναμική και τις προοπτικές ανάπτυξής του.
To project Skyline εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του project Galaxy που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο και του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου, Project Tomorrow της Alpha Bank.
Η Alpha Bank στοχεύει η νέα κοινοπραξία να είναι σε ιδανική θέση, ώστε να αξιοποιήσει τα ευνοϊκά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, επωφελούμενη από τις δυνατότητες και από τους πόρους των βασικών μετόχων της. Η πρόθεση είναι ο εταίρος που θα επιλεγεί για τον σχηματισμό της κοινοπραξίας να αποκτήσει, υπό την αίρεση των εφαρμοστέων κανόνων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και των κινητών αξιών, ποσοστό που να του αποδίδει τον έλεγχο στην Εταιρεία και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της, ενώ η Alpha Bank προτίθεται να διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό στην κοινοπραξία.
Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός της Alpha Bank, μέσω του Project Skyline, που προβλέπει τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε επενδυτική πλατφόρμα στην ελληνική αγορά με διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία ακίνητης περιουσίας, προβλέπει ότι η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα της Εταιρείας αναμένεται να αποκτηθεί από την 100% θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. και να ενσωματωθεί σε αυτή.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Alpha Αστικά Ακίνητα αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας.
Το σκοπούμενο χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, την επιλογή του προτιμητέου επενδυτή για τη Συναλλαγή έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ η ολοκλήρωση εν συνόλω της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.
Η τελική δομή, οι όροι της συνεργασίας με τον στρατηγικό επενδυτή που θα επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα, η συνολική υλοποίηση και η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκεινται σε προϋποθέσεις και σε ποικίλους κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Alpha Bank, περιλαμβανομένων των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εκτός Ελλάδος.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής σε κάθε περίπτωση θα υπόκειται στη λήψη των σχετικών εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων. Η AXIA Ventures Group Ltd και η Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Bank ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Alpha Bank αναφορικά με το Project Skyline. Η Alpha Bank θα ενημερώνει άμεσα τους επενδυτές για τυχόν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Project Skyline.
