ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στο 6,375% το επιτόκιο του μεγαλύτερου High Yield Green Bond στην Ευρώπη

Στο 6,375% διαμορφώθηκε το επιτόκιο του μεγαλύτερου High Yield Green Bond στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πρόκειται για τη διεθνή έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, λήξης 2024.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν:

• για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
• για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και
• για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.