Tα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού ήταν οι πρωταθλητές των αποδόσεων το 2017, σύμφωνα με στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.
Αναμφισβήτητα τα πρωτεία κρατούν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, λόγω του ράλι που κατέγραψαν τα ελληνικά ομολόγα μέσα στο 2017 και ειδικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εάν αναλογιστεί κανείς πως το δεκαετές ομόλογο αναφοράς έχει σήμερα απόδοση 3,8%, έναντι 8% στην αρχή του έτους, η πτώση αυτή (41,75%) δείχνει τη ξέφρενη πορεία της τιμής του συγκεκριμένου χρεογράφου.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο πως από την αρχή του χρόνου Αμοιβαία Κεφάλια όπως το Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού της Metlife σημειώνει σωρευτική απόδοση 42,73% περίπου, το Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού 40,01%, το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic 39,01%, το Eurobank I Greek Government Bond Fund σημειώνει απόδοση 38,22% και το Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού κερδίζει σωρευτικά 37,15%.
Αλλά και τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού που επενδύουν σε ελληνικά ομολόγα και μετοχές καταγράφουν εξαιρετικές επιδόσεις σε δωδεκάμηνη βάση. Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί απορία δεδομένου ότι από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημειώνει άνοδο 22% περίπου. Ενδεικτικά, το Euroinvest Μικτό Εσωτερικού της Ευρωπαϊκής Πίστης κερδίζει 42,19% από την αρχή του χρόνου, το 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό σημειώνει σωρευτική απόδοση 35,31%, το Alpha Ελληνικό Μικτό Classic απόδοση 31,09%, το Allianz Μικτό Εσωτερικού 31,07%, το Πειραιώς Μικτό Εσωτερικού 27,88%, κ.α..
Ομοίως, επιτυχημένες ήταν και επενδύσεις εκείνων που τοποθετήθηκαν σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας έτρεξαν με υψηλούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες. Το A/K Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού της Ευρωπαϊκής Πίστης σημειώνει από την αρχή του έτους απόδοση 34,46%, το ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτερικού) 29,82%, το 3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού 29,27%, το Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 26,72%, το Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic 26,56%, το Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 25,66%. κ.α..
Στην ίδια βάση εξαιρετικά ασφαλής επένδυση αποδείχθηκε η τοποθέτηση σε Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη (ακολουθούν δείκτες), όπως το Alpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ που σημειώνει απόδοση 18,39% και το MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών που κερδίζει σωρευτικά κατά 17,29%.
Οι επενδύσεις σε ξένους τίτλους ήταν και αυτές αρκετά προσοδοφόρες, αλλά όχι άμεσα συγκρίσιμες με τις ελληνικές αξίες. Εάν εξαιρέσει κανείς τις τοποθετήσεις σε ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας που «κάλπασαν» τους προηγούμενους μήνες, καλές αποδόσεις έδωσαν μετοχές ασιατικών κολοσσών και τίτλοι (εταιρικά ομολόγα και μετοχές) ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Στη βάση αυτή από τα Διεθνή Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια έχει εξορίσει το Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας με απόδοση 33,43, από τα Μετοχικά Funds of Funds το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk RouteA Μετοχικό Classic με σωρευτική απόδοση 18,52% και από τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών το Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού της Ευρωπαϊκής Πίστης το οποίο κερδίζει 11,89% από την αρχή του έτους.
