Προσφορές πάνω από 4 δισ. ευρώ και επιτόκιο 5,5% για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς

Επιβεβαιώθηκε το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε το μεσημέρι της Τετάρτης, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να κλειδώνει στο 5,5%, όπως ακριβώς στόχευε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Κατά τις πληροφορίες, περισσότεροι από 350 ποιοτικοί επενδυτές από Ευρώπη και Ασία συμμετείχαν στην έκδοση του ομολόγου, μια έκδοση ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι το ομόλογο του Ιουνίου 2019 εκδόθηκε με κουπόνι 9,75%, γεγονός που σηματοδοτεί θεαματική αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού της τράπεζας, σε συνάρτηση βέβαια με τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, γενικότερα.

Αναγκαία η χρηματοδότηση Tier II

Η χρηματοδότηση Tier II είναι αναγκαία για την Τράπεζα Πειραιώς στην παρούσα φάση, καθώς μόλις πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου εξήγγειλε την αύξηση των τιτλοποιήσεων στα 6 δισ. ευρώ εντός του 2020 -ένας φιλόδοξος στόχος που προϋποθέτει ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας προκειμένου να αξιοποιήσει παράλληλα με τις υπόλοιπες τράπεζες τη συστημική λύση «Ηρακλής» που αναμένεται σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή.

Αυτός είναι ο λόγος που η Πειραιώς σπεύδει να εκμεταλλευτεί το θετικό momentum που έχει δημιουργηθεί μετά την τεράστια ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank στις αγορές, το οποίο υπερκαλύφθηκε 10 φορές πετυχαίνοντας απόδοση 4,25%.