Τελ. ενημέρωση 15:10
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο της Alpha Bank, με την τράπεζα να λαμβάνει προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ. Ζητώντας 500 εκατ. ευρώ, συνεπάγεται υπερκάλυψη της τάξεως των 6x.
Από την αρχική τιμολόγηση του 3,56%, το επιτόκιο υποχώρησε σημαντικά πέριξ του 3,27% λόγω της ισχυρής ζήτησης. Παράλληλα πρόκεται για την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της, διάρκειας 6 ετών (non call 5).
Σημειώνεται πως BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.
