Ένα mega deal με σημαντικές προεκτάσεις στο χώρο του real estate έλαβε χώρα μεταξύ της Alpha Bank και της Prodea, με αύξηση του ποσοστού της πρώτης στην ΑΕΕΑΠ στο 9,87% (απέκτησε επιπλέον 12.705.745 μετοχές) από το 4,9% - το οποίο είχε αγοραστεί στα 5,15 ευρώ.
Πρόκειται βέβαια για μια πολυεπίπεδη και τριγωνικού χαρακτήρα συμφωνία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, πωλητής στην Prodea φέρεται να είναι ο Γ. Παπαλέκας μέσω της Ascetico Limited (συμφερόντων του - μέλος του Yoda Group), που κατείχε ποσοστό 4,98% (12.725.169 μετοχές). Υπό αυτό το πρίσμα, ο επιχειρηματίας οδηγείται, όπως όλα δείχνουν, σε πλήρη αποεπένδυση από την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα.
Πέραν της περαιτέρω διαφοροποίησης και διεύρυνσης των «πηγών» εσόδων της τράπεζας μέσω των επενδυτικών δραστηριοτήτων από την αξιοποίηση ακινήτων, αλλά και της ισχυροποίησης της θέση της στο εγχώριο real estate, στο οποίο τοποθετεί μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας (μέσω της θυγατρικής της Alpha Real Estate), η Alpha στοχεύει στη ενίσχυση της παρουσίας της σε Σταδίου – Κοραή.
Στίγμα των προθέσεων είχε δοθεί άλλωστε όταν διοίκηση της τράπεζας έθεσε εκτός «Skyline» το κτίριο επί των οδών Σταδίου 34 και Κοραή, συνολικής επιφάνειας περί τα 10.000 τ.μ. το οποίο θα αξιοποιηθεί, όπως και το κτίριο των κεντρικών της γραφείων επί της Σταδίου 40. Στην Πανεπιστημίου 45 στεγάζονται οι υπηρεσίες private banking,
Την ίδια στιγμή, στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Γ. Παπαλέκα βρίσκεται το ακίνητο της Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Σταδίου, συνολικής επιφάνειας 11.000 τ.μ., στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες της τράπεζας. Παράλληλα, η Prodea (πρώην Πανγαία) ανήκε στην Εθνική, με την τελευταία να της έχει μεταβιβάσει σειρά ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, μέρος των οποίων πέρασε στην πλευρά Παπαλέκα, υπό την τότε μετοχική αναδιαμόρφωση (μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου από τη Castlelake σε Παπαχριστοφόρου) και την αποεπένδυση της ΑΕΑΑΠ από γραφεία - εμπορικά ακίνητα και μεγαλύτερης βαρύτητας σε τουρισμό. Τμήμα αυτών των ακινήτων επαναγοράστηκε από την Εθνική.
Οι παραπάνω κινήσεις και η «σφήνα» της Alpha σε Εθνική - Prodea, Παπαλέκα αποτελούν, σύμφωνα με πηγές, κομμάτια ενός νέου, υπό διαμορφώση, «παζλ» που φέρνουν πιο κοντά το δίδυμο Alpha - Παπαλέκα (με Prodea αποτυπώνεται και μετοχικά) τόσο για το συγκεκριμένο ακίνητο, όσο και για άλλα που μπορεί να ενδιαφέρουν την τράπεζα, αλλάζοντας τις ισορροπίες και ενισχύοντας το πλαίσιο συνεργασίας (βλ. χρηματοδοτήσεις, συνεργασία σε real estate κτλ).
Από τη μεριά του, ο όμιλος της Prodea διέθετε στα τέλη χρήσης 2024 χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,4 δισ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση των ήδη συμφωνημένων πωλήσεων, ύψους περίπου 783 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώνονταν στα 1,463 δισ. ευρώ, ο οποίος μετά την πώληση ακινήτων θα μειωθεί στο 1,051 δισ. ευρώ, με μέση ωρίμανση στα 4,6 χρόνια, τη στιγμή που ο καθαρός συντελεστής μόχλευσης αναμένεται να υποχωρήσει στο 33,1%.
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των πωλήσεων, αναδιαμορφώνεται και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της καθώς, η ποσόστωση των ακινήτων του ξενοδοχειακού κλάδου στο συνολικό της «μείγμα» ενισχύεται στο 23% από 17%, των οικιστικών ακινήτων στο 8% από 6% και των τραπεζικών υποκαταστημάτων στο 17% από 12%. Από την άλλη, περιορίζεται η παρουσία σε γραφειακούς χώρους στο 35% από 42%, όπως και στο retail - big boxes στο 7% από 14%.
Επιπλέον, η Prodea δίνει ιδιαίτερο βάρος στον κλάδο φιλοξενίας μέσω της 100% τη θυγατρικής της MHV, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός διακριτού επενδυτικού «βραχίονα» που θα εστιάζει αποκλειστικά στην ανάπτυξη και πώληση πολυτελών οικιστικών μονάδων. Η Prodea είχε αγοράσει από τον Παπαλέκα το 55% της MHV, έναντι τιμήματος 254 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβάλλεται τμηματικά σε ορίζοντα δύο ετών.
Επιπλέον, έχει σχηματίσει τρία joint ventures για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων - λειτουργιών των τριών ξενοδοχειακών μονάδων. Σε αυτές τις κοινοπραξίες, η Prodea κατέχει ποσοστό μεταξύ 49% - 90% και τα ξενοδοχεία λειτουργούν από τρίτους, ενώ κατέχει και ξενοδοχειακά κτίρια τα οποία μισθώνει έναντι ενός ελάχιστου σταθερού ενοικίου που σε ορισμένες περιπτώσεις επαυξάνει στη βάση του κύκλου εργασιών, ώστε να «καρπώνεται» ένα έξτρα όφελος από μια πιθανή υπεραπόδοση των μονάδων που μισθώνει σε τρίτους.
Το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει 12 ξενοδοχεία με 1.690 δωμάτια και 29 μονάδες εστίασης, με εκτιμώμενη αξία άνω των 575 εκατ. ευρώ, προβλεπόμενα έσοδα άνω των 220 εκατ. ευρώ και EBITDA 70 εκατ. ευρώ.
