Έξοδο στις αγορές πριν την έλευση του νέου έτους πραγματοποιεί η Eurobank αξιοποιώντας το άκρως θετικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές.
Τελ. ενημέρωση 15:45
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η έξοδος της Eurobank στις αγορές μέσω της έκδοση senior ομολόγου ωρίμανσης 5,25 ετών με non call στα 4,25 έτη.
Η τράπεζα άντλησε 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για 500 εκατ. με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 3,3 δισ. ευρώ.
Το IPT, δηλαδή οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης ήταν στο MS+155 μονάδες βάσης, πέριξ του 3,5%. Ωστόσο, η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο έριξαν την απόδοση στο MS+125 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου στο 3,3%.
Την έκδοση είχε αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις οι Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale.
