Τελ. ενημέρωση 18.06
Με επιτυχία στέφθηκε η έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές, με τη ζήτηση από ξένους θεσμικούς να είναι εκρηκτική και την τράπεζα να σηκώνει 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι στο 7,375%
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται πάνω από τρεις φορές υπερκάλυψη, με το επιτόκιο να υποχωρεί σημαντικά από την αρχική τιμολόγηση που βρίσκονταν στην περιοχή του 7,75%, με το κουπόνι στο 7,373%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Το ομόλογο αφορά Tier 2 10,25NC5,25 (non call στα 5,25 έτη). Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας έδωσε εντολή στις έξι παραπάνω επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με κουπόνι 9,75%, λήξη στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η νέα έκδοση της Πειραιώς αξιολογείται με «Β» από τη Fitch.
