Το θετικό κλίμα που επικρατεί για τις ελληνικές τράπεζες και την ελληνική αγορά σπεύδει να καρπωθεί η Eurobank βγαίνονται στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Τελ. ενημέρωση 13:55
Το θετικό κλίμα που επικρατεί για τις ελληνικές τράπεζες και την ελληνική αγορά έσπευσε να καρπωθεί η Eurobank βγαίνονται στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι πάνω από 3 φορές υπερκάλυψη.
Η τράπεζα άντλησε το παραπών ποσό μέσω ενός senior preferred τίτλου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως ενώ το IPT δηλαδή η αρχική σκέψη για την τιμολόγηση κινούνται στο 6,25%, η εκρηκτική ζήτηση έριξαν το τελικό επιτόκιο στο 5,875%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
