Ροή
Ισχυρή επίδοση σε επίπεδο αποτελεσμάτων και ισολογισμού σημείωσε στο α' εξάμηνο η Πειραιώς Financial Holdings, με τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 442 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετόχων ανήλθαν στα 299 εκατ. ευρώ.
Ο ρυθμός κερδοφορίας του 2ου τριμήνου ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για το έτος 2023, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή
€0,18 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 15%. Ισχυρή κερδοφορία καταγράφεται το 1ο εξάμηνο 2023 με
εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,33 και RoaTBV 14%
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €488 εκατ. το 2ο 3μηνο 2023, αυξημένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση και κατά 60% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη θετική τάση των προηγούμενων τριμήνων, ενισχυμένα κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, καθώς και από την αύξηση στους όγκους δανείων. Το 1ο εξάμηνο 2023, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €935 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 58% σε ετήσια βάση. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε το 2ο 3μηνο 2023, φτάνοντας στο 1,5%, ενώ τον Ιούνιο 2023 το μέσο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,6% και επί του παρόντος σε περίπου 1,9%. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου διαμορφώθηκε στο 2,6% το 2ο 3μηνο 2023, σε σύγκριση με 2,4% το προηγούμενο3μηνο, ενώ ανήλθε στο 2,5% το 1ο εξάμηνο 2023
Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €263 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2023, αυξημένακατά 16% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2022. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €141 εκατ. το 2ο 3μηνο 2023, αυξημένα κατά 16%, τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Tα έσοδα από μισθώματα είχαν ισχυρή επίδοση, ενώ άλλοι συντελεστές της αύξησης ήταν η δανειακή παραγωγή, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό τουενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,75% το 2ο 3μηνο 2023, 10 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο 3μηνο και 15 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σύγκριση με το 2ο 3μηνο 2022. Το 1ο εξάμηνο 2023 τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,70%.
Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε €199 εκατ., -2% τριμηνιαίως και μειωμένα κατά 4% ετησίως, ενώ για το 1ο εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε €402 εκατ. μειωμένα κατά 1% ετησίως. Αντίστοιχα, οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού παρέμειναν σταθερές σε ετήσια βάση στα €94 εκατ. το 2ο 3μηνο 2023. Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, με το προσωπικό του Ομίλου να ανέρχεται σε 8.829 εργαζόμενους στις 30 Ιουνίου 2023, εκ των οποίων οι 8.233 απασχολούνται στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 605 ετησίως. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2023 μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 10% σε ετήσια, στα €78 εκατ., με τις ενέργειες αποτελεσματικότητας κόστους του Ομίλου να υπερ-αντισταθμίζουν την άνοδο του πληθωρισμού. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 32% το 2ο 3μηνο 2023, έναντι 36% το προηγούμενο τρίμηνο και 48% ένα χρόνο πριν.
Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 5,5%, από 9,3% ένα χρόνο πριν, καλύπτοντας ήδη τον στόχο NPE για το τέλος του έτους, καθώς ο Όμιλος προχώρησε στην επιτάχυνση δύο συναλλαγών αποεπένδυσης από NPE. Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 57%
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αυξήθηκε κατά 2% τριμηνιαίως και κατά 6% ετησίως, φτάνοντας στα €29,0 δισ. το 2ο 3μηνο 2023, με στήριξη από μία δυνατή επίδοση τον Ιούνιο. Η πλειοψηφία των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις, με τους κλάδους μεταποίησης, μεταφορών, ενέργειας, ακολουθούμενους από το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο και τον κλάδο φιλοξενίας, να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ υπάρχει επίσηςσημαντική ροή έργων για το δεύτερο μισό του έτους. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Ιούνιο 2023 περιλαμβάνει €6,0 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων ΝΡΕ που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.
Τα NPE υποχώρησαν στα €2,0 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2023, μείωση κατά 16% τριμηνιαίως και κατά 40% ετησίως, με συνεισφορά τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου όσο και από οργανική μείωση. Το 2ο 3μηνο 2023 η Πειραιώς προχώρησε με την επιτάχυνση δύο συναλλαγών NPE, συγκεκριμένα τις συναλλαγές Delta και Senna. Η συναλλαγή Delta αναφέρεται σε ρουμανικό χαρτοφυλάκιο NPE που ταξινομήθηκε ως διακρατούμενο προς πώληση, ενώ η συναλλαγή Senna αναφέρεται σε χαρτοφυλάκιο NPE που περιλαμβάνει κυρίως στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και το οποίο αποκτήθηκε από την Intrum AB. Συνεπώς, ο δείκτης NPE συνέχισε την καθοδική πορεία στο 5,5% από 6,6% στο προηγούμενο 3μηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Ιούνιο 2022 (9,3%).
Οι καταθέσεις πελατών συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τα €58,4 δισ. (€58,1 δισ. στην Ελλάδα) στο τέλος Ιουνίου 2023, αυξημένες κατά 4% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικήςβάσης να αποτελούν το 51% των συνολικών καταθέσεων.
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν στα €8,2 δισ. το 2ο 3μηνο 2023, με άνοδο 9% τριμηνιαίως και 26% ετησίως
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2023 παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου στο 12,2%, σε σύγκριση με τον fully loaded δείκτη 11,5% στο τέλος του 2022, λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,0%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις. Σε pro forma επίπεδο για την ελάφρυνση σταθμισμένων με κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν το 2023 (Sunrise III, Solar και Delta), ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,1%. Η κεφαλαιακή θέση του 2ου τριμήνου 2023 απορρόφησε πλήρως το κόστος αποεπένδυσης NPE ύψους €0,2 δισ.
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκε περαιτέρω στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 233% κυρίως λόγω των ενισχυμένων ρευστών διαθεσίμων υψηλής ποιότητας. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 61,4% στο τέλος Ιουνίου 2023. Το υπόλοιπο χρηματοδότησης TLTRO του Ομίλου παραμένει στα €5,5 δισ., με €2,0 δισ. να λήγουν τον Δεκέμβριο 2023, €2,5 δισ. τον Ιούνιο 2024 και €1,0 δισ. τον Δεκέμβριο 2024.
Ο Ομιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 του Single Supervisory Mechanism που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο δείκτης fully loaded CET1 ανέρχεται στο 14,3% στο τέλος του έτους 2025, υποδηλώνοντας αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 2,7% έναντι του 2022. Η μείωση των κεφαλαιακών δεικτών για την τριετή περίοδο του δυσμενούς σεναρίου για την Πειραιώς (-2,4%) είναι η 13η καλύτερη μεταξύ του δείγματος 70 τραπεζών της EBA, σχεδόν στο ήμισυ της μέσης μείωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (-4,6%)
Σημειώνεται επίσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα διεθνή Βραβεία Αριστείας 2023 τουπεριοδικού Euromoney, λόγω των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων της, της συνεχούς βελτίωσης των δεικτώντης Τράπεζας και της συνεπούς εφαρμογής του στρατηγικού της σχεδίου
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου ανέφερε τα εξής:
«Η επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς το 1ο εξάμηνο 2023 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αξία της εμπορικής της δυναμικής και τη συνεπή υλοποίηση των στόχων μας. Το 1ο εξάμηνο 2023 παρουσιάσαμε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,33 κέρδη ανά μετοχή και 14% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλός μας πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενουςκινδύνους, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τα κεφάλαια του, διατήρησε ισχυρό προφίλρευστότητας και επέδειξε πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίσθηκε, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται περαιτέρω στο 5,5%, καλύπτοντας ήδη τον στόχο μας για το τέλος του έτους, ενώ ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε στο 57%.
Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,3%, αυξημένο κατά 0,7% από την αρχή του έτους. Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίσθηκαν με αμείωτο ρυθμό για ακόμα ένα 3μηνο, με τα λειτουργικά έξοδα να μειώνονται περαιτέρω, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιτυγχάνοντας ιστορικά χαμηλό δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 32% το δεύτερο 3μηνο.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση €800 εκατ. το δεύτερο 3μηνο και συνεχιζόμενη ροή επιχειρηματικών έργων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Επιπλέον, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν σε €8,2 δισ. τον Ιούνιο του 2023, 9% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα. Συνολικά, το ενισχυμένο εμπορικό franchise μας, έχει αποφέρει το 1ο εξάμηνο αύξηση 16% των καθαρών εσόδων από προμήθειες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.
Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 του SSM που διεξήχθη από την EBA.
Η μείωση των κεφαλαιακών δεικτών για την τριετή περίοδο του δυσμενούς σεναρίου για την Πειραιώς (-2,4%) είναι η 13η καλύτερη μεταξύ του δείγματος 70 τραπεζών της EBA, σχεδόν στο ήμισυ της μέσης μείωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (-4,6%).
Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του 1ου εξάμηνου 2023 και το εξελισσόμενο περιβάλλον επιτοκίων, αναβαθμίζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς μας στόχους για το έτος 2023, στοχεύοντας πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων
κεφαλαίων περίπου 14%, με δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω του 38%. Ο δείκτης ΝΡΕ αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το επίπεδο ορόσημο του 5% στο τέλος του έτους 2023.
Τέλος, είμαστε περήφανοι για την ανάδειξή μας ως «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» από τα διεθνή Βραβεία Αριστείας 2023 του περιοδικού Euromoney, λόγω των ισχυρών οικονομικών μας αποτελεσμάτων, της συνεχούς βελτίωσης των βασικών δεικτών της Τράπεζας και της συνεπούς εφαρμογής του στρατηγικού μας σχεδίου. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας».
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη στήλη «σχετικά αρχεία» πάνω δεξιά.
