Ροή
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank με στόχο τη βελτίωση των βασικών κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα την οδηγήσει σε εξυγίανση και λειτουργική κερδοφορία εντός της τριετίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100%, ενώ το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 473.346.868,50 ευρώ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της Παγκρήτιας Τράπεζας και της εταιρείας Thrivest σε υλοποίηση της σχετικής επενδυτικής συμφωνίας με το ΤΧΣ, καθώς και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) και λοιπών επενδυτών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα ενισχυθούν κατά τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες, επανερχόμενοι σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων.
Η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση επιτρέπει στη Διοίκηση της τράπεζας, μετά την κάλυψη των εποπτικών κεφαλαίων και την αποκατάσταση των δεικτών της, να διαχειριστεί αποτελεσματικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξυγιαίνοντας τον ισολογισμό της, καθώς και να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της τράπεζας, με στόχο τη λειτουργική κερδοφορία έως το 2025.
Η κυρία Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, δήλωσε: «Από όλες τις απόψεις η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι μια ιστορική εξέλιξη για την Τράπεζα, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας. Αποκαθιστούμε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, προχωράμε για πρώτη φορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και επενδύουμε παράλληλα με την αναδιάρθρωση, στην ανάπτυξη της Attica Bank για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά και χρήσιμοι για τους πελάτες μας. Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για τη διαχρονική στήριξη, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ, αλλά και τους νέους στρατηγικούς επενδυτές μας, την Παγκρήτια και τη Thrivest για την εμπιστοσύνη στις προοπτικές και δυνατότητες της Attica Bank και την πίστη σε ένα κοινό όραμα, για τη δημιουργία μίας μεγαλύτερης, υγιούς και ανταγωνιστικής νέας τράπεζας. Και φυσικά, όλους τους νέους και παλαιούς επενδυτές, που συμμετείχαν στην ΑΜΚ και μας εμπιστεύτηκαν σε αυτή την κομβική στιγμή για την Τράπεζα».
Πώς καλύφθηκε η ΑΜΚ
Ποσοστό 78% της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank καλύφθηκε μέσω εγγραφών από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €369.634.819,50 που αντιστοιχεί σε 27.380.357 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων 24.370.366 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), 2.944.597 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) καθώς και 65.394 Νέες Μετοχές σε λοιπούς επενδυτές.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απέμειναν αδιάθετες 7.682.374 Νέες Μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν, σύμφωνα με την από 24-04-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: (α) 2.506.921 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό €33.843.433,50 διατέθηκαν στην Παγκρήτια Τράπεζα και (β) 2.211.989 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό €29.861.851,50 διατέθηκαν στην εταιρία Thrivest, στο πλαίσιο της από 20-04-2023 επενδυτικής συμφωνίας επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και επένδυση στην Attica Bank. Επιπρόσθετα, 2.963.464 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσό €40.006.764 καλύφθηκαν από λοιπούς επενδυτές, των οποίων το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας δεν υπερβαίνει το 5%.
Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €473.346.868,50, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 35.062.731 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία.
Πιο συγκεκριμένα, ο λογαριασμός «κοινό μετοχικό κεφάλαιο» της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό €1.753.136,55 με την έκδοση 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά €471.593.731,95 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο. Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 2.251.696,05 και διαιρείται σε 45.033.921 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (€0,05) η κάθε μία.
Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.
Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή, 28 Απριλίου η Attica Bank θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2022.
Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων για την τρέχουσα χρήση θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
- Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2023
- Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2023 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
- Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2023
- H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023.
