Ροή
Τον χαμηλότερο δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ευρώπη, έχουν οι ελληνικές τράπεζες, ωστόσο η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων παραμένει στις προτεραιότητες της στρατηγικής τους και για το τρέχον έτος.
Ήδη η Alpha Bank «τρέχει» από χθες και μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ενώ την προοπτική νέας εθελούσιας ανακοίνωσε στις 30 Ιανουαρίου στους επενδυτές η Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority) που δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο, ο δείκτης κόστους προς έσοδα για τις ελληνικές τράπεζες υποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2022 στο 36,9% από 49,9% στο τέλος του 2019. Οι τράπεζες στην Νορβηγία έχουν τον αμέσως μικρότερο δείκτη, στο 40,1%, ο υψηλότερος δείκτης κόστους προς έσοδα εμφανίζεται στην Δανία (88,8%), ενώ ο μέσος όρος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες διαμορφώνεται στο 61,1%.
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΒΑ (εξαμηνιαίο ερωτηματολόγιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις τράπεζες) στην οποία υπέβαλαν τις απαντήσεις τους 60 τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, καθώς και 9 αναλυτές της αγοράς, στο ερώτημα ποια είναι τα κυρίαρχα μέτρα για την μείωση των λειτουργικών εξόδων, οι απαντήσεις αναφέρουν:
- Την αύξηση της αυτοματοποίησης των εργασιών και της ψηφιοποίησης (ποσοστό 95%)
- Την μείωση προσωπικού (ποσοστό 72%)
- Την μείωση δραστηριοτήτων και καταστημάτων (48%)
- Την έξοδο σε άλλες χώρες (17%)
- Το οutsourcing- εξωτερίκευση εργασιών (7%)
- Άλλο μέτρο (7%).
EBA: Εξέλιξη δείκτη κόστους προς έσοδα στις ευρωπαϊκές τράπεζες
Η μείωση των λειτουργικών εξόδων ήταν ένας από τους τρεις βασικούς παράγοντες κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών το εννεάμηνο του 2022. Οι άλλοι δύο λόγοι ήταν η εμφάνιση μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και, κυρίως, η μείωση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, οι οποίες είχαν οδηγήσει τις τράπεζες στην καταγραφή σημαντικών ζημιών το εννεάμηνο του 2021.
Στα δύο σκέλη του δείκτη κόστους προς έσοδα, οι ελληνικές τράπεζες είχαν εμφανίσει στο εννεάμηνο του 2022 αυξημένα λειτουργικά έσοδα, καθώς η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους αντισταθμίστηκε από την σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες (προμήθειες, έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα). Τα λειτουργικά έσοδα εννεαμήνου ανήλθαν σε 7,965 δισ. ευρώ από 6,616 δισ. το εννεάμηνο του 2021 (αύξηση 20,4%), με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 4,053 δισ. ευρώ (- 3,7%) και τα καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες στα 3,912 δισ. ευρώ (+ 62,5%).
Στην πλευρά των εξόδων, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο 2022 κατά 4,6%, στα 2,934 δισ. ευρώ από 3,075 δισ. Οι δαπάνες προσωπικού είχαν την μεγαλύτερη μείωση, κατά 11,7%, και ανήλθαν σε 1,363 δισ. ευρώ από 1,543 δισ. το εννεάμηνο του 2021. Κατά 1,8% αυξήθηκαν τα διοικητικά έξοδα, στα 1,127 δισ. ευρώ από 1,107 δισ., ενώ αύξηση 4,4% παρουσίασαν και οι αποσβέσεις (444 εκατ. από 425 εκατ. ευρώ).
