Ροή
Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται η διαδικασία της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, που προωθεί ο ισχυρός όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως έχει ήδη αναδείξει το insider.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για μια έκδοση της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ περίπου, μάλλον 7ετούς διάρκειας, το οποίο θα εισαχθεί στην ειδική αγορά του ΧΑ προς διαπραγμάτευση και θα έχει πρωτοποριακά και με ιδιαιτερότητες χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η έκδοση θα περάσει από διαδικασία βάσει της οποίας θα αναδειχθεί «πράσινος» ο ίδιος ο εκδότης, δηλαδή ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και όχι απλά και μόνο το ομολογιακό. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι δεν θα προβλέπονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντληθούν.
Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά σε μια τέτοια κίνηση με σκοπό τη χρηματοδότηση projects όπως η Εγνατία Οδός, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το Καζίνο στο Ελληνικό κ.α., ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αύξησης κεφαλαίου. Άλλωστε, αφενός το γκρουπ ολοένα και εντάσσει νέα έργα στο χαρτοφυλάκιό του, διεκδικώντας πλήθος άλλων διαγωνισμών (υποδομές, ενέργεια, απορρίμματα, ιδιωτικοποιήσεις, ΣΔΙΤ κ.α.), αφετέρου σπεύδει να εκμεταλλευθεί την ευνοϊκή συγκυρία που έχει δημιουργηθεί για τέτοιου είδους εκδόσεις που επιτυγχάνουν ικανοποιητικές αποδόσεις και σχετικά χαμηλά επιτόκια.
Υπενθυμίζεται ότι έχει προχωρήσει και σε άλλες εκδόσεις και κινήσεις, όπως πέρυσι το καλοκαίρι του 2020 (με 7ετές ομόλογο άντλησε 500 εκατ. ευρώ και κουπόνι στο 2,75%) ή το 2018 (120 εκατ. ευρώ).
Να σημειώσουμε ότι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι μέσα στο προσεχές διάστημα ο όμιλος αναμένει και νέα από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά στην περίπτωση με την τροποποιημένη άδεια για το καζίνο στο Ελληνικό, ώστε, εφόσον όλα πάνε καλά, να προχωρήσει και στις επόμενες ενέργειες που σχεδιάζει.
Χτες, πραγματοποιήθηκαν οι γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων στις οποίες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε βάλει στο «τραπέζι» την τροποποίηση όρων των ομολογιακών εκδόσεων του 2020 αλλά και του 2018 «εν όψει των άμεσων αναπτυξιακών προοπτικών της, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί έχουν πλέον οριακή μόνο συμβολή στην προστασία των συμφερόντων των ομολογιούχων ενώ περιορίζουν σημαντικά την ευελιξία χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας και την αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της».
