Ροή
Σημαντική υπερκάλυψη επιτυγχάνει, ήδη από την πρώτη ημέρα της συνδυασμένης προσφοράς, η ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς. Σύμφωνα με το Bloomberg Λονδίνου, η Τρ. Πειραιώς που αναζητεί νέα κεφάλαια έως 1,38 δισ. ευρώ, έχει συγκεντρώσει επαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον που καλύπτει το κομμάτι της ζήτησης θεσμικών σε όλο το εύρος των τιμών (σ.σ. από 1 – 1,15 ευρώ).
Το «κουδούνι» για την έναρξη της ΑΜΚ της Τράπεζας η οποία αποτελούσε τον αδύναμο κρίκο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θα ανοίξει την πόρτα στο νέο κεφάλαιο για τις εγχώριες τράπεζες. Ένα κεφάλαιο που φέρει ως τίτλο «Πορεία για την ανάπτυξη» αντί για «Πάλη με την κρίση» και ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική συμβολή των τραπεζών στη χρηματοδότηση της Οικονομίας. Για το λόγο αυτό, η ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί τη σημαντικότερη τραπεζική εξέλιξη του 2021.
Η αύξηση κεφαλαίου (αναλυτικοί όροι στο ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες και παρουσίασε το insider.gr) θα φτάσει σε ύψος μέχρι τα 1,38 δις. ευρώ, αφού το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε το προηγούμενο διάστημα ανέβασε τον πήχη για τα αντληθέντα κεφάλαια άνω του 1 δις. ευρώ. Μάλιστα, το διογκούμενο ενδιαφέρον αναμένεται να οδηγήσει σε θεαματική υπερκάλυψη της ΑΜΚ, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Απριλίου. Tότε θα ανακοινωθεί και η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αφού η Πειραιώς Financial Holdings έχει ανακοινώσει ότι η ΑΜΚ θα διενεργηθεί με την έκδοση και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης που θα κυμανθεί μεταξύ 1 - 1,15 ευρώ.
Η αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς θα γίνει στις 29 Απριλίου, στις 5 Μαΐου θα εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και η έναρξη της διαπραγμάτευσής τους θα γίνει στις 7 Μαΐου.
Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές του εξωτερικού και δημόσια προσφορά σε επενδυτές στην Ελλάδα. Η κατανομή είναι σε ποσοστό 85% (τουλάχιστον 1.020.000.000 από τις νέες μετοχές) - 15% (τουλάχιστον 180.000.000 από τις νέες μετοχές), αντίστοιχα, με το Δ.Σ. της Πειραιώς Financial Holdings να έχει αποφασίσει προνομιακή κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Ειδικότερα, στους εγγεγραμμένους στο μετοχολόγιο της Τράπεζας κατά την 19η Απριλίου 2021, θα αναλογούν 24 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά, ενώ η κατανομή τους θα γίνει αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγόριθμου που δημιούργησε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς.
Η ιδιωτική τοποθέτηση με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ καλύπτοντας ποσοστό 27% και μειώνοντας το ποσοστό του από το σημερινό 61,3%. Η εξέλιξη αυτή κλείνει την περίοδο μεταβατικής κρατικοποίησης της Τράπεζας, μετά τον περασμένο Δεκέμβριο όταν η μη αποπληρωμή των CoCos ανέβασε το ποσοστό του ΤΧΣ από ο 26,4% στο 61,3%.
Η δομή της ΑΜΚ περιλαμβάνει μία ομάδα cornerstone επενδυτών, οι οποίοι λειτουργούν από κοινού. Πρόκειται για την Paulson & Co. Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), τη Helicon Investment Limited και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, οι οποίοι θα επενδύσουν τα εξής ποσά: Paulson & Co. Inc.: 265.000.000 ευρώ, Helikon Investment Limited: 75.000.000 ευρώ και Αριστοτέλης Μυστακίδης: 40.000.000 ευρώ.
Μετά την ΑΜΚ, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς θα διαμορφώνεται ως εξής:
- John Paulson 232.758.919 μετοχές, ποσοστό 18,62%
- Helikon 65.217.391 μετοχές, ποσοστό 5,22%
- Aριστοτέλης Μυστακίδης 36.311.132 μετοχές, ποσοστό 2,90%
- ΤΧΣ 337.599.151 μετοχές, ποσοστό 27%
- Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ 15.619.084 μετοχές, ποσοστό 1,25%
- Νέοι Μέτοχοι (πλην των cornerstone investors) 562.861.546 μετοχές, ποσοστό 45,02%.
