Μεταξύ 3% και 3,5% αναμένεται να διαμορφωθεί η απόδοση του ομολόγου της Μυτιληναίος, η οποία ξεκινά αύριο Τετάρτη 21 Ιουνίου.
Όπως αναφέρουν, πάντως, στο insider.gr πηγές της αγοράς, η «μπίλια» αναμένεται να κάτσει στο 3,20%, το οποίο σημαίνει ότι η έκδοση της Μυτιληναίος θα έχει πράγματι το μικρότερο κόστος δανεισμού της ελληνικής αγοράς, όπως είχε προαναγγείλει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.
Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Ιουνίου και ήδη οι επενδυτές έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Εθνική Τράπεζα και Eurobank, κύριοι ανάδοχοι οι Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς και λοιποί ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς οι Euroxx Χρηματιστηριακή, η Επενδυτική Τράπεζα και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Η Εθνική Χρηματιστηριακή λειτουργεί ως σύμβουλος έκδοσης.
Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Μυτιληναίος που διατίθενται προς 1.000 ευρώ εκάστη είναι μεν ζωηρό, αλλά δεν συγκρίνεται με το αντίστοιχο του ΟΠΑΠ.
Κατά τους ίδιους η έκδοση θα καλυφθεί χωρίς προβλήματα, δεδομένου ότι κάποιοι θεσμικοί επενδυτές έχουν ήδη δείξει πως θα μπουν σε αυτή. Σημειωτέον ότι στο ομολογιακό πρόκειται να συμμετάσχει με 50 εκατ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Το ομολογιακό των 300 εκατ. ευρώ θα μετατρέψει το σύνολο του δανεισμού της Μυτιληναίος σε πενταετές δάνειο εφάπαξ εξόφλησης, επιτρέποντας στην εταιρεία να ανοίξει πιστωτικές γραμμές ύψους 1,4 δισ. ευρώ και να περιορίσει τα χρηματοοικονομικά της κόστη ύψους 600 εκατ. ευρώ.
