Τελ. ενημέρωση 17:00
Με επιτυχία στέφθηκε η έξοδος της Optima στις αγορές, με ομόλογο Tier II, με την τράπεζα να αντλεί 150 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαϊακού δείκτη, (ceteris paribus +340 μονάδες βάσης σε συνολικά κεφάλαια) όπου σε συνδυασμό με την δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, θα υπερκαλύψει την ελάχιστη εποπτική απαίτηση.
Η ζήτηση που καταγράφηκε ήταν ιδιαιτέρως υψηλή οδηγώντας σε επίπεδα υπερκάλυψης άνω των 10x, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,54 δισ. ευρώ. Λόγω της ισχυρής ζήτησης το επιτόκιο υποχώρησε σημαντικά από το 6,125% προς το 5,5%
Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών, με non call στα 5,25 έτη. Το ομόλογο της Optima λαμβάνει αξιολόγηση B1 από τον οίκο Moody’s και φέρει χαμηλότερη εξασφάλιση.
H Goldman Sachs ενήργησε ως παγκόσμιος συντονιστής, με τη Morgan Stanley Europe να συμμετέχει ως Joint Bookrunner.
