Σε πεδίο δόξης λαμπρό για ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά funds που δραστηριοποιούνται στην αγορά αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών, συγκεντρώνοντας τα επενδυτικά βλέμματα ολοένα και περισσότερων «παικτών», καθώς παραμένει θερμό το ενδιαφέρον για την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών κινήσεων και τη σύναψη ισχυρών επενδυτικών συμφωνιών.
Με κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 20 δισ. ευρώ και εξαγωγές που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί κλάδο-κλειδί για την εγχώρια επιχειρηματικότητα με τεράστιες προοπτικές, την ώρα που τα funds αναζητούν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η λίστα των deals είναι μακρά, ενώ όπως επιβεβαιώνουν οι καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς, η ίδια «ζέση» για ακόμη περισσότερες επενδύσεις αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
Οι κινήσεις ματ της EOS Capital Partner του Απόστολου Ταμβακάκη
Με μακρύ κατάλογο επενδύσεων στον χώρο της διατροφής, η EOS Capital Partner, συμφερόντων του πρώην τραπεζίτη Απόστολου Ταμβακάκη προχώρησε πριν από μερικά 24ωρα στη σύσταση νέας εταιρείας holding, με επίκεντρο τον κλάδο των τροφίμων, όπως μαρτυρά και η επωνυμία της. Ο λόγος για την EOS Food Holdings Ι Μονοπρόσωπη ΑΕ με έδρα τον δήμο Αμαρουσίου.
Η εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενο τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 6 εκατ. ευρώ, το οποίο κατέβαλε το EOS Hellenic Renaissance Fund II.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι το EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) είναι το δεύτερο growth fund της EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, το οποίο στις 11 Απριλίου ανακοίνωσε την πρώτη του επένδυση και δη την είσοδό του στην εταιρεία Megas Yeeros, κορυφαία ελληνική βιομηχανία τροφίμων με ισχυρή διεθνή παρουσία στον κλάδο των αυθεντικών ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων κρέατος. Η Megas Yeeros έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες στον κλάδο των ethnic τροφίμων, με κάθετη παραγωγή στην Ελλάδα και σημαντική εργοστασιακή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο όμιλος διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, εξυπηρετώντας κανάλια HoReCa και λιανικής σε 23 χώρες.
Το EOS Hellenic Renaissance Fund II απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ετήσιο κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. ευρώ και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, ενώ τα επενδυτικά του κεφάλαια φτάνουν τα 250 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το EOS Hellenic Renaissance Fund I, ήτοι το πρώτο growth fund της EOS Capital Partners που συστάθηκε το 2018, είχε δύναμη πυρός 150 εκατ. ευρώ και πραγματοποίησε συνολικά 11 επενδύσεις, ενώ πλέον βρίσκεται σε τροχιά αποεπένδυσης (exit). To EOS Hellenic Renaissance Fund I έχει επενδύσει σε πολύ γνωστές εταιρείες τροφίμων και ποτών τα τελευταία χρόνια.
Ήταν το 2019 όταν από κοινού με τα fund Diorama και Elikonos απέκτησαν τη Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ, την αρχαιότερη ελαιουργική εταιρεία της χώρας, ενώ ακολούθησε λίγο πριν τα τέλη του 2020 η συμμετοχή στην εταιρεία Agrifreda, με δραστηριότητα στην παραγωγή και μεταποίηση φρούτων και λαχανικών, κατεψυγμένων και κονσερβοποιημένων, καθώς και στη διανομή νερού και γλυκισμάτων.
Το 2021 τo EOS Hellenic Renaissance Fund I ανακοίνωσε την είσοδό του στη Eurocatering, γνωστή για τις φρέσκες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες με την επωνυμία Φρεσκούλης, ενώ πλέον έχει αρχίσει η διαδικασία αποεπένδυσης, μετά την πώληση του 50% στο Latsco Family Office τον περασμένο Αύγουστο. Το 2022 σημειώθηκε η είσοδος στην Ελληνικοί Χυμοί (Viva, Viva Slim), από κοινού με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ενώ στα τέλη του 2023 συστάθηκε η εταιρεία holding με την επωνυμία Water Invest, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 12,38 εκατ. ευρώ και μετόχους την EOS Hellenic Renaissance Fund και το fund SMERemediumCap (SMERC) του Νίκου Καραμούζη. Η Water Invest, λοιπόν, προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας εμφιάλωσης Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, γνωστής για τα εμφιαλωμένα νερά Διός και Σέλι.
Η EOS Capital Partners ιδρύθηκε το 2017, με μακροπρόθεσμο στόχο να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών τους σχεδίων.
Το διπλό «στοίχημα» του Halcyon Equity Partners
Την είσοδό του στην Ευβοϊκή Ζύμη μέσω απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού ανακοίνωσε πριν από μερικά 24ωρα το Halcyon Equity Partners, ένα fund ελληνικών συμφερόντων με επικεφαλής την Ελένη Μπαθιανάκη.
Με 41 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ αποτελεί μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών. «Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», αποκάλυψε στο insider.gr ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης. Βασικοί δε στόχοι του επταετούς πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Στο μεταξύ, ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η πρόσφατη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής στο Σχηματάρι, 7.000 τ.μ., η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της, θα αναβαθμίσει το επίπεδο αυτοματισμού και θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και βιωσιμότητας.
Ωστόσο, το πρώτο επενδυτικό βήμα του Halcyon Equity Partners στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης, γαστρονομίας και φιλοξενίας ήρθε στις αρχές του περασμένου Απριλίου, όταν ανακοίνωσε την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην εταιρεία Ergon Foods, συμφερόντων των Θωμά και Γιώργου Δούζη.
Στο μεταξύ, σε ερώτηση του insider.gr, εάν το Halcyon Equity Partners σχεδιάζει και νέες επενδύσεις στον εγχώριο κλάδο των τροφίμων, πηγές του fund αναφέρουν ότι «το Halcyon Equity Partners επενδύει σε ανθεκτικούς κλάδους με διεθνείς προοπτικές ανάπτυξης, αναζητώντας ευκαιρίες που βασίζονται στην καινοτομία, τη διεθνοποίηση, τη δημιουργία ισχυρών brands ή πλατφορμών και τις στρατηγικές ενοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται ένα δυναμικό pipeline εταιρειών από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου τροφίμων».
Υπενθυμίζεται εδώ ότι το Halcyon Equity Partners διαθέτει άνω των 170 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια και επικεντρώνεται σε εταιρείες με ισχυρές διοικητικές ομάδες, οι οποίες διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις του Δημήτρη Δασκαλόπουλου
Συμμετοχή στη Μινέρβα Ελαιουργική, αλλά και στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης έχει το fund Diorama Investments SICAR SA (Diorama I), συμφερόντων του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει τον δεκαετή επενδυτικό του κύκλο και αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα προχωρήσει σε πώληση των συμμετοχών του στις εταιρείες που έχει τοποθετηθεί.
Στο χαρτοφυλάκιο του δεύτερου fund, του Diorama IΙ, περιλαμβάνεται η εταιρεία επεξεργασίας και συσκευασίας προϊόντων ντομάτας, Damavand, με έδρα την Καρδίτσα, καθώς και η εταιρεία τροφίμων Leader. Η Leader δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, αποθήκευση, διανομή και εμπορία κυρίως γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων βουτύρου και αλίπαστων, ενώ αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ελληνικές εταιρείες που ξεχωρίζει στον χώρο των ειδών διατροφής.
Αποκλειστικός διαχειριστής των δύο funds, του Diorama I και του Diorama II, είναι η DECA Investments.
Το όραμα του SMERC του Νίκου Καραμούζη για έναν ισχυρό όμιλο τροφίμων
Στη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου τροφίμων, με τζίρο που εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ και κύριο χαρακτηριστικό τη διάθεση υγιεινών και βιολογικών προϊόντων, προσβλέπει το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC) συμφερόντων του Νίκου Καραμούζη, μέσα από συντονισμένες επενδυτικές κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα στον ευρύτερο χώρο της διατροφής.
Βασικός στόχος άλλωστε του fund είναι να προχωρά σε εξαγορά δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη συνέχεια να δρομολογεί τη συγχώνευσή τους, προκειμένου να δημιουργεί «εθνικούς πρωταθλητές» στους κλάδους στους οποίους επενδύει. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το SMERemediumCap διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 143 εκατ. ευρώ από 42 θεσμικούς, εταιρικούς και ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και οικογενειακά επενδυτικά γραφεία, ενώ επικεντρώνει το επενδυτικό του ενδιαφέρον σε ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και ανάκαμψης εργασιών.
Στον νέο όμιλο τροφίμων κομβικό ρόλο θα διαδραματίζει η εταιρεία Amitos. Θυγατρική της είναι η Άροσις, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των βιολογικών και συμβατικών οσπρίων από την Καστοριά και στην οποία το SMERC έχει αποκτήσει στρατηγική μετοχική συμμετοχή από τα τέλη του 2022.
Τον περασμένο Μάρτιο η Άροσις προχώρησε στην απόκτηση μετοχικού ελέγχου στην εταιρεία οσπρίων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ, με έδρα στο νομό Κοζάνης.
Η συνεργασία των δύο απολύτως συμπληρωματικών εταιρειών δημιουργεί έναν ισχυρότερο «παίκτη» στην αγορά συμβατικών και βιολογικών οσπρίων, τοποθετημένο στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής, τη Δυτική Μακεδονία. Οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας στη στήριξη και την περαιτέρω ενίσχυση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Έλληνες παραγωγούς, στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυο εταιρειών, ενισχύοντας τη διανομή των προϊόντων τους στα σουπερμάρκετ, στη μικρή λιανική και στο εξωτερικό, καθώς στην άμεση υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος άνω των 5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ομίλου στην Καστοριά, αξιοποιώντας εγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόμο. Οι μέτοχοι της εταιρείας ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ Αλέξης Κωτούλας, Ιωάννης Ζιμπιλίδης και Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης θα προσφέρουν τη γνώση και εμπειρία τους στον κλάδο παραμένοντας στη διοίκηση της εταιρείας.
Στον όμιλο τροφίμων θα βρίσκεται και η συνεχώς αναπτυσσόμενη δυναμική εταιρεία 3S Organics, με αυξανόμενη παρουσία στην αγορά των υγιεινών προϊόντων πρωινού και τις μπάρες δημητριακών, στην οποία το SMERemediumCap απέκτησε στρατηγικό ποσοστό τον Οκτώβριο του 2024. Η Organic 3S διακρίνεται για την ποιότητα των προϊόντων της, την εξαιρετική τεχνογνωσία και καινοτομία, ενώ διαθέτει έμπειρη διοίκηση και καταρτισμένο προσωπικό. Στους πελάτες της συγκαταλέγονται κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και αλυσίδες σουπερμάρκετ, γεγονός που επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη εμπιστοσύνη τους στην ποιότητα και τη διατροφική αξία των προϊόντων που προσφέρει.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, κάτω από την ομπρέλα της Amitos θα μεταφερθεί και η εταιρεία φρούτων Fruvenco, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου ομίλου τροφίμων, με τον εξαγωγικό τζίρο να ανέρχεται άνω του 50% του συνόλου, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Η Fruvenco αποτελεί μετεξέλιξη της εξαγωγικής εταιρείας φρέσκων φρούτων Krop, με έδρα την Άρτα, στην οποία το SMERemediumCap απέκτησε πλειοψηφικό μετοχικό ποσοστό τον Μάρτιο του 2021. Η Krop ιδρύθηκε το 2011 από δύο νέους επιχειρηματίες, τον Κωνσταντίνο Ροπόκη και τον Σταύρο Τσολάκο.
Επί της ουσίας, ο όμιλος τροφίμων που οραματίζεται ο κ. Καραμούζης θα στηριχθεί στις δύο εταιρείες που έχει ιδρύσει το fund και αφορούν στον κλάδο διατροφής και δη την Amitos (Άροσις, Προϊόντα Γης Βοΐου, Organic 3S) και τη Fruvenco.
Να σημειωθεί εδώ ότι στο ραντάρ του κ. Καραμούζη βρίσκονται κι άλλοι κλάδοι τροφίμων, όπως το ελαιόλαδο, αλλά και τα αναψυκτικά.
Στις 17 Ιουλίου 2024 το SMERemediumCap ανακοίνωσε την είσοδό του και στον κλάδο του ελαιολάδου. Όπως έγινε γνωστό, SMERemediumCap και Inspiring Earth ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού ομίλου στον κλάδο του ελληνικού ελαιολάδου. Στις 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, η σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία The Olive Legend Group και έδρα τον δήμο Αθηναίων. Στη νέα εταιρεία, συμμετέχει με 97,25% το SMERemediumCap, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της Inspiring Earth ανέρχεται σε 2,75%. Η The Olive Legend Group απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των εταιρειών Λατζιμάς Α.Ε., Έλαια Σητείας-LASITIA Α.Ε. και Olympian Green International Α.Ε.
Ήταν στις αρχές Ιουνίου του 2023 όταν ανακοινώθηκε η επένδυση του SMERemediumCAP στη βολιώτικη εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, μέσω κοινής εταιρείας που σύστησε με τα αδέλφια Τσαούτου. Η επένδυση του fund του κ. Καραμούζη πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας Αγριά Εμπορική, η οποία συστάθηκε με έδρα στον Βόλο και μετοχικό κεφάλαιο ύψους 5,213 εκατ. ευρώ, το οποίο τότε επιμεριζόταν ως εξής: Με ποσοστό 65,22% το SMERemediumCAP, με 14,15% έκαστος οι Μιχάλης Τσαούτος και Παναγιώτα Τσαούτου, καθώς και η Ήβη - Αναστασία Μοσκαχλαΐδη με ποσοστό 6,48%. Πλέον όμως οι μετοχικοί συσχετισμοί έχουν αλλάξει, καθώς πριν από μερικούς μήνες η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων της οικογένειας Σεπετά προχώρησε σε αποεπένδυση από την ΕΨΑ, παραχωρώντας στο SMERC το 25% που κατείχε. Πλέον, με την «καθοδήγηση» του βασικού μετόχου, η θεσσαλική εταιρεία αναψυκτικών θέτει ψηλά τον πήχη της ανάπτυξής της για το μέλλον διεκδικώντας περίοπτη θέση στην αγορά αναψυκτικών τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.
Οι επενδύσεις της VNK Capital
Το επενδυτικό κεφάλαιο VNK Capital ιδρύθηκε από τον Βασίλη Κάτσο και την αδελφή του Νέλλη Κάτσου.
Το 2019 προχώρησε σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Παλίρροια της οικογένειας Σουλιώτη, η οποία έχει θεμελιώσει τη θέση της ως leader στην κατηγορία έτοιμων γευμάτων ενώ το πιο διάσημο πιάτο της, το παραδοσιακό ντολμαδάκι, συνεχίζει να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Η συμμετοχή του VNK Capital επί του μετοχικού κεφαλαίου της Παλίρροια ανέρχεται στο 36%.
Όπως δήλωνε πρόσφατα στο insider.gr o πρόεδρος της Παλίρροια, Κωνσταντίνος Σουλιώτης, στόχος της εταιρείας για το 2025 είναι η ακόμη μεγαλύτερη «διείσδυση» της σειράς έτοιμων γευμάτων στα ράφια των σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον κ. Σουλιώτη, το 2024 έκλεισε με ανάπτυξη 13% για την εταιρεία, ενώ ο πήχης για την ανάπτυξη του 2025 τοποθετείται μεταξύ 10-12%. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στη χρήση 2023 ο κύκλος εργασιών της Παλίρροια έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ τη διετία 2023-2024 η εταιρεία «έτρεξε» επενδύσεις συνολικού ύψους 18-19 εκατ. ευρώ, με την πλειοψηφία εξ αυτών να αφορά σε αντικατάσταση και βελτίωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητάς της.
Παράλληλα, η οικογένεια Κάτσου έχει επενδύσει και στην εταιρεία Cafetex, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας καφέ στην Ελλάδα και κάτοχο του brand Coffeeway.
