Τελ. ενημέρωση 14:40
Ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε για το ομόλογο της Eurobank στην προσπάθεια της τράπεζας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) και να καρπωθεί το θετικό κλίμα και την υψηλή ζήτηση για τα ελληνικά assets.
Η τράπεζα βγήκε στις αγορές μέσω ενός Tier II 10,25NC5,25, με non call στα πρώτα 5,25 έτη, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η ζήτηση ήταν εκρηκτική ξεπερνώντας τα 1,5 δισ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται πάνω από 4 φορές υπερκάλυψη.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης τοποθετούνταν στην περιοχή του 6,875%, με την ισχυρή ζήτηση να ρίχνει σημαντικά την απόδοση στο 6,375% και κουπόνι στο 6,25%. Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3 - B+» από Moody's και Fitch αντίστοιχα.
