ΔΕΗ: Συμπληρωματική «έξοδος» στις αγορές για 75 εκατ. μέσω του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας

Επιπλέον κεφάλαια ύψους 75 εκατ. ευρώ προσδοκά να αντλήσει η ΔΕΗ από τις αγορές, ανοίγοντας εκ νέου το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο με ρήτρα βιωσιμότητας (Sustainability - Linked Bond) που εξέδωσε πρόσφατα. Το επιτόκιο και για τις νέες ομολογίες είναι 3,875%, με λήξη το 2026.

Υπενθυμίζεται πως με το ομόλογο SLB, άντλησε τελικά από τις αγορές 650 εκατ. ευρώ, έναντι των 500 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν αρχικώς. Η ζήτηση κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν κατά έξι φορές τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η εισηγμένη. Το ποσοστό συμμετοχής ξένων επενδυτών άγγιξε το 70%, ενώ το 50% της έκδοσης καλύφθηκε από υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας επενδυτές.

Στο πλαίσιο της έκδοσης, η εταιρεία έχει θέσει ως ρήτρα βιωσιμότητας τη μείωση κατά 40% των εκπομπών ρύπων έως τα τέλη του 2022 συγκριτικά με το 2019. Σε περίπτωση που δεν επιτεχυθεί αυτός ο στόχος, το «πέναλτι» που προβλέπεται είναι η επιπλέον επιβάρυνση του επιτοκίου με 50 μονάδες βάσης.