Ροή
Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν οι προσφορές για το κοινό μολογιακό δάνειο 200 εκατ. ευρώ της Motor Oil, αγγίζοντας στο σύνολό τους το 1,01931 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτοντας κατά 5,1 φορές την έκδοση, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Αυτό είχε ως συνέπεια το «κουπόνι» να διαμορφωθεί στο κατώτερο όριο του εύρους απόδοσης, με το τελικό επιτόκιο και την τελική απόδοση να ορίζονται στο 1,90%.
Από τα 200 εκατ., τα 137 εκατ. προορίζονται από την εταιρεία για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex) στα διυλιστήρια Κορίνθου.
Το νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, με στόχο να «μετατοπισθεί» μέρος της παραγωγής των διυλιστηρίων από προϊόντα με μικρότερο περιθώριο (κατά κύριο λόγο νάφθα) σε βενζίνη υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ, έχοντας απορροφήσει 10 εκατ. το 2019 και περίπου 110 εκατ. το 2020.
Από τα υπόλοιπα κεφάλαια του ΚΟΔ, 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας και ανάλογα με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και τις ανάγκες χρηματοδότησης των επιμέρους έργων. Επίσης, 39,4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, 3,6 εκατ. θα αξιοποιηθούν για να καλυφθούν οι δαπάνες της έκδοσης.
Η διάρκεια του κοινού ομολογιακού δανείου είναι 7 έτη, ενώ διαιρείται σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 147.000 Ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 53.000 Ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
