Ροή
Tην επιτυχή τιμολόγηση (pricing) σήμερα της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜%, λήξη το 2024 και τιμή έκδοσης 102,50%, ανακοίνωσε ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Οι ομολογίες πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική του ομίλου, ELLAKTOR VALUE PLC.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι με εκείνους των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ , με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, τις οποίες εξέδωσε η Εκδότρια στις 12 Δεκεμβρίου 2019, εκτός εάν εκεί προβλέπεται διαφορετικά.
Οι Νέες Ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους.
Που θα διατεθούν τα έσοδα
Τα έσοδα θα διατεθούν πρώτον, για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020, δεύτερον για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και τρίτον για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2020, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.
