Τελευταία ενημέρωση 21:52
Με μαζικό ξεπούλημα κινείται η έναρξη της εβδομάδας για την Wall Street, αφήνοντας πίσω ένα πενθήμερο με τις χειρότερες επιδόσεις για τον S&P 500 από τον Μάρτιο του 2020, με τις απώλειες του μάλιστα την Δευτέρα να διευρύνονται ακόμη περισσότερα φτάνοντας συνολικά στο 10%. Με το sell off να συνεχίζεται ο Dow Jones βρίσκεται σε πτώση για 7η συνεχή ημέρα φτάνοντας να χάνει ακόμα και πάνω από 1000 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατευθύνεται προς την 4η συνεχή εβδομάδα απωλειών.
Το κλίμα αβεβαιότητας στην αμερικάνικη αγορά πυροδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την προσμονή για τις ανακοινώσεις της Fed την Τετάρτη σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων της. Σημειώνεται, πως για επιθετική «σύσφιξη» της, μέχρι τώρα, υποστηρικτικής πολιτικής της ομοσπονδιακής τράπεζας προειδοποίησε μέσα στο σαββατοκύριακο η Goldman Sachs. Σε report προς τους πελάτες της, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα σημειώνει πως αναμένει περιορισμό των υποστηρικτικών μέτρων σε κάθε μηνιαία συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Fed από τον Μάρτιο και μετά. Η Goldman αναφέρει πως περιμένει 4 αυξήσεις των επιτοκίων της Fed μέσα στο 2022, τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο και εκτιμά πως η τράπεζα θα αρχίσει να μειώνει το πρόγραμμα ενεργητικού της από τον Ιούλιο.
Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Christian Mueller-Glissmann της Goldman Sachs, με τις αποδόσεις των ομολόγων να παραμένουν χαμηλές και τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα, παραμένει ο κίνδυνος γύρω από έναν πιο απότομο νέο κύκλο της Fed με περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στα yields. Ως συνέπεια αυτού, τα risky assets ενδέχεται να δυσκολευτούν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, να αφομοιώσουν τα υψηλότερα επιτόκια, με τον στρατηγικό αναλυτής της G.S να κάνει λόγο για μεγαλύτερη διεθνή διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια και έμφαση κυρίως στις αγορές εκτός της αμερικανικής.
Τεχνικά, για τον S&P 500 η δοκιμασία στα όρια των ΚΜΟ 200 πιθανώς να φέρει μεγαλύτερη μεταβλητότητα με κίνηση προς την επόμενη στήριξη των 4.279 μονάδων, ειδικά από τη στιγμή που η Fed παίρνει τη σκυτάλη (στις 26 - 27 Ιανουαρίου) αναμένοντας να εξειδικεύει τη διαδικασία μείωσης του ισολογισμού της φέρνοντας ως αντιστάθμισμα το repo facility (υπάρχει έλλειψη εξασφαλίσεων έναντι υπερβάλλουσας ρευστότητας στο σύστημα). Για τον Dow Jones, που έχει ήδη διασπάσει τους ΚΜΟ 200 η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 34.006 μονάδες, η διάσπαση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη ιδιαίτερα ισχυρή στήριξη των 33.887 μονάδων. Παράλληλα, στις διαθέσεις των short έχει παραδοθεί ο Nasdaq 100 που έχοντας βγει από το ανοδικό κανάλι (από τον Σεπτέμβριο του 2020) μπορεί να κινηθεί χαμηλότερα, ακόμη και αν υπάρξει ένα δείγμα ανάκαμψης καθώς ο ταλαντωτής RSI βρίσκεται σε βαθιά υπερπουλημένη ζώνη. Το επόμενο σημαντικό swing - low εντοπίζεται στις 14.384 μονάδες, χαμηλό Σεπτεμβρίου.
Έτσι την Δευτέρα, ο Dow Jones χάνει 2,12% ή 725 μονάδες, πέφτοντας στις 33.539 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 2,33% ή 101 μονάδες στις 4.292 μονάδες, και ο Nasdaq διολισθαίνει 2,26% ή 315 μονάδες στις 13.455 μονάδες.
Εταιρικά νέα
Οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα έχουν να περιμένουν και σημαντικά αποτελέσματα 4ου τριμήνου, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται οι Microsoft, Apple και Tesla. Την προηγούμενη εβδομάδα, μεγάλα «χαρτιά» απογοήτευσαν το επενδυτικό κοινό, όπως η Goldman Sachs και το Netflix.
Ακόμα, την απόλυση του διευθύνοντα συμβούλου και την εξερεύνηση πώλησης ζητά η Blackwells Capital LLC από την Peloton, έπειτα από τη «βουτιά» 80% της μετοχής. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το MarketWatch, η Blackwells Capital έχει ποσοστό μικρότερο του 5% στην εταιρεία ποδηλάτων και ετοιμάζεται να πιέσει το διοικητικό συμβούλιο για έξοδο του CEO και εξερεύνηση των προοπτικών πώλησης, καθώς εκτιμά πως αποτελεί ελκυστικό στόχο για μια μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας ή fitness.
