Η Metlen σχεδιάζει την άντληση ποσού 600 εκατ. ευρώ, αντί 500 εκατ. ευρώ που σκόπευε αρχικά.
Upd. 19:22
Μεγάλη υπερκάλυψη σημειώνεται στην ομολογιακή έκδοση της Metlen, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης, το επιτόκιο υποχώρησε στα επίπεδα του 3,875%, έναντι του αρχικού guidance κοντά στο 4,25%.
Ως εκ τούτου, η Metlen σχεδιάζει την άντληση ποσού 600 εκατ. ευρώ, αντί 500 εκατ. ευρώ που σκόπευε αρχικά.
Την έκδοση του ομολόγου, λήξης 2031, συντόνισαν οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.
Η Metlen προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για «γενικούς εταιρικούς σκοπούς».
