Ροή
Τελ. ενημέρωση 15:52
Ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε για το νέο 7ετές ομόλογο της Eurobank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 5% και το κουπόνι στο 4,875%.
Το ομόλογο είναι senior preferred 7NC6, δηλαδή 7ετούς διάρκειας με non call στα πρώτα έξι έτη και το βιβλίο έκλεισε με προσφορές περίπου 1,475 δισ. ευρώ έναντι ύψους έκδοσης 650 εκατ. ευρώ.
Η κίνηση της διοίκησης της Eurobank έρχεται μετά την αναβάθμιση του outlook της ελληνικής οικονομίας σε θετικό από σταθερό από τη S&P που ενισχύει το θετικό κλίμα για τα ελληνικά assets, ενώ τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την τράπεζα προορίζονται για την ενίσχυση των MREL.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba1 και BB.
