Το θετικό κλίμα που επικρατεί στα ελληνικά assets σπεύδει να καρπωθεί και η Alpha Bank βγαίνοντας στις αγορές.
Τελ. ενημέρωση 15:10
Το θετικό κλίμα που επικρατεί στα ελληνικά assets έσπευσε να καρπωθεί και η Alpha Bank βγαίνοντας στις αγορές με νέο 6.25NC5.25 ομόλογο αντλώντας 400 εκατ. ευρώ.
Το νέο δεκαετές κρατικό ομόλογο που έβγαλε το Δημόσιο τις προηγούμενες ημέρες αποτελεί «οδηγό» για τις τράπεζες με τη ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank να συγκεντρώνει πάνω από 1,25 δισ. ευρώ σε προσφορές.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονταν στην περιοχή του 5,5%, με την πολύ υψηλή ζήτηση να ρίχνει άμεσα την απόδοση στο 5,125%. Με τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Alpha θα ενισχύσει περαιτέρω τα επίπεδα MREL.
Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και τη UniCredit.
