Με επιτόκιο 4,25% το ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ της Autohellas

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Με επιτόκιο 4,25% το ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ της Autohellas
Η ζήτηση υπερκάλυψε την έκδοση κατά 2,3 φορές. Στο κατώτερο όριο του εύρους η απόδοση.

Στο 4,25%, το χαμηλότερο σημείο του εύρους που είχε δώσει η Autohellas, διαμορφώθηκε τελικά η απόδοση του ομολόγου της εισηγμένης.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της AUTOHELLAS και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.01.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,25% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25% ετησίως. Σημειώνεται ότι η εταιρία είχε δώσει εύρος απόδοσης μεταξύ 4,25% και 4,6%.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 140.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Sato: Στις 28/3 θα συζητηθεί η έφεση για την αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

Η ΔΕΗ διαψεύδει τη σύναψη συμφωνίας αγοράς εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαψεύδει αναφορές περί συμφωνίας πώλησης της ΗΡΩΝ Ι

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider